เริ่มใช้งานจริงใน 10 นาที

เพิ่งสมัครใช่ไหม? คู่มือนี้พาเดินทีละก้าวจนถึง “จดกิจกรรมแรกและเห็นภาพรวมงานตัวเอง” ภายใน 10 นาที ทำตามเลย เราเอาใจช่วย 😊

นาทีที่ 1–2: สมัครบัญชี

1. เปิดหน้า สมัครสมาชิก — กด สมัครสมาชิกด้วย Google เพื่อสมัครเร็ว ๆ หรือกรอกเอง: ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทร (ไม่จำเป็น), รหัสผ่าน แล้วกด สมัครสมาชิก
2. ระบบจะพาไปหน้า กรุณาตรวจสอบอีเมล — เปิดอีเมลแล้วกดลิงก์ยืนยัน (ลิงก์หมดอายุใน 24 ชั่วโมง ถ้าไม่เจอลองดูโฟลเดอร์สแปม) กด ส่งอีเมลยืนยันอีกครั้ง ได้ถ้าลืม
3. กลับมาเข้าสู่ระบบ — ครั้งแรกระบบจะถามคำถามต้อนรับ 4 ข้อ (รู้จักเราจากไหน, อยากให้ช่วยเรื่องไหน, บริษัทประกันที่สังกัด, ชื่อเรียกของคุณ) ตอบเร็ว ๆ หรือกด ข้ามไปก่อน ก็ได้ ปรับใหม่ภายหลังได้

ไม่ต้องเลือกแพ็คเกจตอนสมัคร

บัญชีใหม่มีเครดิตทดลองให้เริ่มจดงานได้ทันที ส่วนทีมโค้ดระบบสร้างให้อัตโนมัติ ดูได้ที่ ตั้งค่า → โค้ดสร้างทีม

นาทีที่ 3–4: เพิ่มผู้มุ่งหวังคนแรก

1. แอปจะพามาที่หน้า ลูกค้า — มีลูกศรชี้ปุ่ม + เพิ่มผู้มุ่งหวัง มุมขวาบนพร้อมข้อความ “เริ่มสร้างลูกค้าคนแรก” กดเลย
2. กรอกให้น้อยที่สุดก็ได้: ชื่อเรียก (จำเป็น เช่น “พี่โจ”) — เพิ่ม เบอร์โทร, ความสนิทด้วย และ ยินยอม PDPA ภายหลังก็ได้ แล้วกด เพิ่ม
3. การ์ดลูกค้าจะโผล่ในรายการ กดที่การ์ดเพื่อเปิดแผงรายละเอียดด้านขวา

นาทีที่ 5–6: จดกิจกรรมแรก

1. ในแผงรายละเอียดลูกค้า หาการ์ด กิจกรรม แล้วกด + เพิ่ม (มีลูกศรบอกตอนยังไม่มีกิจกรรม)
2. กรอก ชื่อกิจกรรม (จำเป็น เช่น “โทรแนะนำตัว”) — วันที่และเวลาจะตั้งเป็น “ตอนนี้ 60 นาที” ให้อัตโนมัติ ปรับได้ หรือกด ไม่ระบุวันเวลา ถ้าจดเป็นโน้ตล้วน
3. เลือก ประเภทของกิจกรรม สัก 1 ชิป เช่น ติดต่อ — เลือกกี่ชิปก็ได้ แล้วกด เพิ่มกิจกรรม

จบแล้ว! กิจกรรมจะแสดงในหน้าลูกค้า และถ้าระบุวันที่ไว้ จะขึ้นบน ปฏิทิน ให้เองด้วย

นาทีที่ 7–8: เห็นภาพรวมของตัวเอง

เปิดเมนู รายงาน — หน้านี้รวมงานทั้งหมด: กรวย Sale funnel (กิจกรรม 30 วันล่าสุดแยกตามขั้นตอน), ปฏิทินความถี่กิจกรรม และ กิจกรรมที่จะถึง (นัดที่รออยู่) ตอนนี้กรวยอาจยังว่าง ไม่เป็นไร — ยิ่งจด ยิ่งเห็นภาพ

นาทีที่ 9–10: ทางถัดไป

• จดทุกครั้งที่คุยลูกค้า — ดูวิธีละมุด ๆ ที่ Workflow หลังคุยลูกค้า 2 นาที
• ชวนเพื่อนตัวแทนมาเติมพลังใจกัน — ดูทีมโค้ดที่ ตั้งค่า → โค้ดสร้างทีม
• เมื่อเครดิตทดลองหมด แอปจะเข้าโหมดดูอย่างเดียวพร้อมแถบเหลือง “ยอดเงินไม่เพียงพอ” — เติมเงินเมื่อไหร่ใช้ต่อได้ทันที ดูที่ เติมเงิน

เริ่มก้าวแรกแล้ว เก่งมาก! ที่เหลือคือจดให้ต่อเนื่อง — เราอยู่ตรงนี้เอง ✨