ไฟล์เอกสาร
บัตรประชาชน กรมธรรม์ หรือใบเสร็จของลูกค้า ถ้ากระจายหลายที่มักหาไม่เจอเวลาต้องใช้ทันที หน้านี้ช่วยให้คุณแนบไฟล์ไว้กับลูกค้าแต่ละรายอย่างเป็นระเบียบ 😊
ประเภทไฟล์ที่รองรับ
Section titled “ประเภทไฟล์ที่รองรับ”| ประเภท | ใช้เมื่อ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| บัตรประชาชน | ใช้ยืนยันตัวตน | สำเนาบัตรประชาชน |
| กรมธรรม์ | เก็บเอกสารสัญญา | PDF กรมธรรม์ |
| ใบเสร็จ | เก็บหลักฐานการชำระเงิน | รูปหรือ PDF ใบเสร็จ |
| เอกสารทั่วไป | เอกสารประกอบอื่น ๆ | ไฟล์นำเสนอ, หนังสือมอบอำนาจ |
รองรับไฟล์รูปภาพและ PDF
วิธีอัปโหลดไฟล์
Section titled “วิธีอัปโหลดไฟล์”
- เปิดหน้า รายละเอียดลูกค้า
- ไปที่แท็บ ไฟล์
- กด อัปโหลดไฟล์ หรือ ลากไฟล์มาวาง
- เลือกประเภทเอกสาร
- กด บันทึก
ความปลอดภัยของข้อมูล
Section titled “ความปลอดภัยของข้อมูล”- ไฟล์ของลูกค้าอยู่ภายใต้บัญชีของคุณเท่านั้น
- ผู้ใช้อื่นจะไม่เห็นไฟล์ของคุณ
- ระบบจัดเก็บบน cloud อย่างปลอดภัย
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”- อัปโหลดเอกสารทันทีหลังรับมา จะลดงานค้างได้มาก
- ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมายก่อนอัปโหลด เช่น ชื่อลูกค้า+ประเภทเอกสาร
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”เอกสารเรียบร้อยแล้ว → ไปต่อที่ บันทึกยอดขาย