ไฟล์เอกสาร

บัตรประชาชน กรมธรรม์ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของลูกค้า — อย่าให้กระจัดกระจายอยู่ในโทรศัพท์หรือแชท SolidPlan ให้คุณแนบไฟล์ไว้กับลูกค้าแต่ละคนได้เลย 😊

เปิดแท็บไฟล์ของลูกค้าที่มีไฟล์แนบแล้ว 2–3 ไฟล์ ผสมทั้งรูปที่แสดง thumbnail และ PDF ที่แสดงเป็นไอคอน

อัปโหลดไฟล์

แสดงปุ่มอัปโหลดชัดเจน พร้อมบริบทว่าอยู่ในแท็บไฟล์ของรายละเอียดลูกค้า

1. เปิด รายละเอียดลูกค้า → แท็บ “ไฟล์”
2. กดปุ่ม “อัปโหลด” แล้วเลือกไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน

รองรับ: รูปภาพ (JPEG, PNG, WebP), PDF, Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx) — ไฟล์รูปจะแสดง thumbnail ใน grid ส่วน PDF และไฟล์อื่นแสดงเป็นไอคอน

ไม่ต้องจัดหมวดหมู่ไฟล์

ไฟล์ที่แนบระบบเก็บเป็นเอกสารทั่วไปของลูกค้าคนนั้นและค้นจากชื่อไฟล์ — ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมายจะหาเจอง่ายที่สุด

ดูและจัดการไฟล์

เปิดเมนู (⋮) ของไฟล์หนึ่งให้เห็นตัวเลือกครบทั้ง 4 รายการ

แต่ละไฟล์มีเมนู (⋮) ให้เลือก:

• ดูข้อมูล — ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภท วันที่อัปโหลด (ถ้าเป็นรูปที่ถ่ายจากมือถือ อาจแสดงขนาดภาพและพิกัดด้วย)
• เปลี่ยนชื่อ — แก้ชื่อไฟล์ให้หาง่ายขึ้น
• ดาวน์โหลด — เซฟกลับลงเครื่อง
• ลบ — ⚠️ ลบทันที ไม่มีถามยืนยัน — ตรวจชื่อไฟล์ก่อนกดทุกครั้ง

กดที่ไฟล์เพื่อเปิดดูเต็มจอ — รูปและ PDF เปิดอ่านในระบบได้เลย ส่วนไฟล์อื่น ๆ ระบบจะบอก “ไม่สามารถแสดงไฟล์นี้ได้” พร้อมปุ่มดาวน์โหลดไปเปิดด้วยโปรแกรมอื่น

ถ้ายังไม่มีไฟล์ แท็บจะขึ้น “ยังไม่มีไฟล์” — กดอัปโหลดใบแรกได้เลย

AI ช่วยอ่านไฟล์ได้ด้วย

อยากให้ AI ถอดข้อมูลจากเอกสาร เช่น รูปถ่ายกรมธรรม์ — ใช้ผ่าน ผู้ช่วย AI หรือปุ่ม “เพิ่มกรมธรรม์” ที่ แท็บกรมธรรม์ ระบบจะสรุปข้อมูลขึ้นการ์ดให้ตรวจก่อนบันทึกเสมอ

ความปลอดภัย

• ไฟล์แต่ละไฟล์เป็นของ Agent คนนั้นเท่านั้น — ไม่มีใครเห็นได้
• ระบบเก็บไฟล์อย่างปลอดภัยบน cloud storage
• ไฟล์ไม่ถูกแชร์หรือเข้าถึงจากภายนอก

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ถ่ายรูปกรมธรรม์แล้วอัปโหลดทันทีหลังปิดการขาย — จะได้ไม่หาย และถ้าให้ AI อ่านต่อ ข้อมูลกรมธรรม์จะอยู่ในระบบให้ค้นหาและสรุปได้ตลอด

พร้อมลุยต่อ ✨

เอกสารเรียบร้อยแล้ว → ไปต่อที่ บันทึกยอดขาย