เพิ่มลูกค้าใหม่

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รู้จักคนใหม่ — ไม่ว่าจะจากงานนำเสนอ เพื่อนแนะนำ หรือคนที่สนใจสอบถาม — ให้เพิ่มเข้าระบบทันที เพราะคนที่วันนี้ “ยังไม่สนใจ” อาจเป็นลูกค้าสำคัญในอีก 6 เดือนข้างหน้า 😊

วิธีเพิ่มลูกค้าใหม่

1. เปิดหน้าลูกค้า

กดเมนู “ลูกค้า” ที่ sidebar
กดปุ่ม ”+” ที่มุมขวาบน

2. กรอกข้อมูล

ฟิลด์ที่ต้องกรอก:

ฟิลด์	จำเป็น	ตัวอย่าง
ชื่อเรียก	✅ จำเป็น	”สมชาย”, “พี่ปู”, “คุณหญิง”
เบอร์โทร	ไม่จำเป็น	081-234-5678
ความสนิท	ไม่จำเป็น	เลือกจาก dropdown
ยินยอม PDPA	ไม่จำเป็น	ติ๊กถ้าลูกค้ายินยอม

3. กด “เพิ่ม”

ระบบจะเพิ่มลูกค้าเข้ารายชื่อทันที
ลูกค้าใหม่จะมีสถานะเป็น “ผู้มุ่งหวัง” โดย default

หลังเพิ่มแล้ว — เติมรายละเอียดได้เพิ่มเติม

เมื่อเพิ่มลูกค้าแล้ว คุณสามารถเข้าไปเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ารายละเอียด:

ข้อมูลส่วนตัว — ชื่อเต็ม, วันเกิด, รายได้, ที่อยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม — อาชีพ, บริษัท, LINE, Facebook
ข้อมูลติดต่อ — เบอร์โทรสำรอง, อีเมล
แท็ก — จัดหมวดหมู่ เช่น “กอล์ฟ”, “เพื่อนร่วมงาน”
ความชอบ — บันทึกสิ่งที่ลูกค้าชอบ/สนใจ

เปลี่ยนประเภทลูกค้า

เมื่อผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อประกัน:

เลือกลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยน
กดปุ่ม “เป็นลูกค้า”
สถานะจะเปลี่ยนทันที

ทำย้อนกลับได้เช่นกัน — กด “เป็นผู้มุ่งหวัง” ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับ

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

เพิ่มลูกค้าทันทีที่ได้ข้อมูล — แม้จะมีแค่ชื่อก็ตาม ถ้ารอไปค่อยเพิ่ม มีโอกาสลืมสูงมาก และคนที่ลืมไปอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ได้

พร้อมลุยต่อ ✨

เพิ่มลูกค้าเข้าระบบแล้ว → ไปเรียนรู้วิธีค้นหาและกรองรายชื่อกันต่อที่ รายชื่อลูกค้า

เมื่อต้องแนบเอกสารลูกค้า ไปที่ ไฟล์เอกสาร