ใช้ AI ช่วยนำเข้าข้อมูล

ถ้าคุณมีข้อมูลลูกค้า กิจกรรม หรือยอดขายอยู่ใน Excel, Google Sheets หรือโน้ตในมือถือ — ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทีละรายการ ให้ AI แปลงให้ แล้วอัปโหลดเข้า SolidPlan ได้เลย 😊

ทางที่ดีคือ เราเตรียม prompt ให้แล้ว — คุณไม่ต้องเขียนเอง แค่ copy-paste

สิ่งที่เราเตรียมให้แล้ว

SolidPlan มี AI Prompt สำเร็จรูป ที่บอก AI ภายนอก (ChatGPT, Gemini, Claude) ว่าต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ใน format ไหน — prompt นี้ระบุครบ:

• โครงสร้างไฟล์ที่ต้องการ (JSON หรือ CSV)
• ชื่อ field ทั้งหมดพร้อมความหมายภาษาไทย
• ค่าที่ใช้ได้ (เช่น type ต้องเป็น lead หรือ customer)
• field ไหนจำเป็น ไหนเป็น optional
• กฎสำคัญ เช่น การใช้ tempId เชื่อมข้อมูลชุดใหม่เข้าด้วยกัน

ขั้นตอน

1. เข้าหน้านำเข้า → แท็บ “เตรียมข้อมูล”

เปิดหน้านำเข้าข้อมูล แท็บ 'เตรียมข้อมูล' ให้เห็นปุ่ม 'ดาวน์โหลดเทมเพลต' และปุ่ม 'คัดลอก AI Prompt' ชัดเจน

ไปที่เมนู นำเข้าข้อมูล (อยู่ในเมนู avatar มุมขวาบน) → เลือกแท็บ “เตรียมข้อมูล”

2. เลือก format และคัดลอก AI Prompt

• เลือก JSON (แนะนำ — นำเข้าหลายประเภทพร้อมกัน) หรือ CSV (ทีละประเภท)
• กด คัดลอก AI Prompt — prompt จะไปอยู่ใน clipboard ทันที

3. ให้ AI แปลงข้อมูล

เปิด ChatGPT / Gemini / Claude แล้ว:

1. วาง prompt ที่คัดลอกมา
2. แนบข้อมูลของคุณ — คัดลอกจาก Excel, Google Sheets หรือพิมพ์ข้อมูลดิบ
3. ส่ง — AI จะแปลงให้อยู่ใน format ที่ SolidPlan รองรับ

ตัวอย่างข้อความที่อาจพิมพ์เพิ่ม:

“นี่คือข้อมูลลูกค้าของฉันจาก Excel ช่วยแปลงให้หน่อย”

4. อัปโหลดไฟล์ที่ได้

กลับมา SolidPlan → แท็บ “นำเข้า” → อัปโหลดไฟล์ → กด ตรวจสอบไฟล์ → ถ้าผ่าน กด เริ่มนำเข้าข้อมูล

(ดูรายละเอียดแต่ละขั้นได้ที่ ย้ายข้อมูลเข้า-ออก)

ไม่ต้องกลัวผิด

ระบบตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าเสมอ ถ้าผิดจะแจ้งให้แก้ก่อน ข้อมูลจึงไม่หาย

ตัวอย่าง: จาก Excel สู่ SolidPlan ใน 3 นาที

ข้อมูลใน Excel:
| ชื่อ      | เบอร์โทร    | สนิทแค่ไหน |
|----------|------------|-----------|
| พี่สมชาย   | 081-234    | เพื่อนสนิท |
| คุณวิภา    | 089-567    | รู้จักกัน  |

    ↓ copy prompt + ข้อมูล → ส่งให้ AI

ไฟล์ที่ AI แปลงให้:
{
  "customers": [
    { "tempId": "c1", "callingName": "พี่สมชาย", "phone": "081-234-5678", "relation": "friend" },
    { "tempId": "c2", "callingName": "คุณวิภา", "phone": "089-567-8901", "relation": "know" }
  ]
}

    ↓ upload → SolidPlan

✅ นำเข้าสำเร็จ — ลูกค้า 2 คนเข้าระบบแล้ว

เคล็ดลับ

• ถ้าข้อมูลมีทั้งลูกค้า กิจกรรม และยอดขาย เลือก JSON — ระบบเชื่อมข้อมูลให้อัตโนมัติผ่าน tempId
• ถ้า AI แปลงผิด ไม่ต้องกังวล — ระบบตรวจสอบก่อนนำเข้า และจะแจ้ง field ที่ผิดพร้อมรายละเอียด
• เริ่มจากลูกค้าก่อน แล้วค่อยนำเข้ากิจกรรมและยอดขาย — เพราะกิจกรรมและยอดขายต้องเชื่อมกับลูกค้า 💡

ลองใช้ AI ช่วยแปลงข้อมูลสักครั้ง จะพบว่าเร็วกว่าพิมพ์เองมาก ✨

→ อยากเอาข้อมูลไปให้ AI วิเคราะห์? ดูที่ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล