ใช้ AI ช่วยนำเข้าข้อมูล

ถ้าคุณมีข้อมูลลูกค้า กิจกรรม หรือยอดขายอยู่ใน Excel, Google Sheets หรือโน้ตในมือถือ — ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทีละรายการ ให้ AI แปลงให้ แล้วอัปโหลดเข้า SolidPlan ได้เลย 😊

ทางที่ดีคือ เราเตรียม prompt ให้แล้ว — คุณไม่ต้องเขียนเอง แค่ copy-paste

สิ่งที่เราเตรียมให้แล้ว

SolidPlan มี AI Prompt สำเพาะ ที่บอก AI ภายนอก (ChatGPT, Gemini, Claude) ว่าต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ใน format ไหน — prompt นี้ระบุครบ:

• โครงสร้างไฟล์ที่ต้องการ (JSON หรือ CSV)
• ชื่อ field ทั้งหมดพร้อมความหมายภาษาไทย
• ค่าที่ใช้ได้ (เช่น type ต้องเป็น lead หรือ customer)
• field ไหนจำเป็น ไหนเป็น optional
• กฎสำคัญ เช่น การใช้ tempId เชื่อม entity ใหม่ด้วยกัน

ขั้นตอน

1. เข้าหน้านำเข้า → แท็บ “เตรียมข้อมูล”

วางภาพหน้าจอ: แท็บเตรียมข้อมูลพร้อม AI Prompt (import-ai/prepare-tab)

ไปที่เมนู นำเข้าข้อมูล (อยู่ในเมนู avatar มุมขวาบน) → เลือกแท็บ “เตรียมข้อมูล”

2. เลือก format และคัดลอก AI Prompt

วางภาพหน้าจอ: ปุ่มเลือก JSON/CSV + ปุ่มคัดลอก AI Prompt (import-ai/copy-prompt)

• เลือก JSON (แนะนำ — นำเข้าหลายประเภทพร้อมกัน) หรือ CSV (ทีละประเภท)
• กด คัดลอก AI Prompt — prompt จะไปอยู่ใน clipboard ทันที

3. ให้ AI แปลงข้อมูล

เปิด ChatGPT / Gemini / Claude แล้ว:

1. วาง prompt ที่คัดลอกมา
2. แนบข้อมูลของคุณ — คัดลอกจาก Excel, Google Sheets หรือพิมพ์ข้อมูลดิบ
3. ส่ง — AI จะแปลงให้อยู่ใน format ที่ SolidPlan รองรับ

ตัวอย่างที่อาจพิมพ์เพิ่ม:

“นี่คือข้อมูลลูกค้าของฉันจาก Excel ช่วยแปลงให้หน่อย”

4. อัปโหลดไฟล์ที่ได้

วางภาพหน้าจอ: แท็บนำเข้า + drop zone (import-ai/upload)

กลับมา SolidPlan → แท็บ “นำเข้า” → อัปโหลดไฟล์ → กด ตรวจสอบไฟล์ → ถ้าผ่าน กด เริ่มนำเข้าข้อมูล

ไม่ต้องกลัวผิด — ระบบตรวจสอบก่อนนำเข้าเสมอ ถ้าผิดจะแจ้งให้แก้ก่อน

ตัวอย่าง: จาก Excel สู่ SolidPlan ใน 3 นาที

ข้อมูลใน Excel:
| ชื่อ      | เบอร์โทร    | สนิทแค่ไหน |
|----------|------------|-----------|
| พี่สมชาย   | 081-234    | เพื่อนสนิท |
| คุณวิภา    | 089-567    | รู้จักกัน  |

    ↓ copy prompt + ข้อมูล → ส่งให้ AI

ไฟล์ที่ AI แปลงให้:
{
  "customers": [
    { "tempId": "c1", "callingName": "พี่สมชาย", "phone": "081-234-5678", "relation": "friend" },
    { "tempId": "c2", "callingName": "คุณวิภา", "phone": "089-567-8901", "relation": "know" }
  ]
}

    ↓ upload → SolidPlan

✅ นำเข้าสำเร็จ — ลูกค้า 2 คนเข้าระบบแล้ว

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

• ถ้าข้อมูลมีทั้งลูกค้า กิจกรรม และยอดขาย เลือก JSON — ระบบเชื่อม entity ให้อัตโนมัติผ่าน tempId
• ถ้า AI แปลงผิด ไม่ต้องกังวล — ระบบตรวจสอบก่อนนำเข้า และจะแจ้ง field ที่ผิดพร้อมรายละเอียด
• เริ่มจากลูกค้าก่อน แล้วค่อยนำเข้ากิจกรรมและยอดขาย — เพราะกิจกรรมและยอดขายต้องเชื่อมกับลูกค้า

พร้อมลุยต่อ ✨

ลองใช้ AI ช่วยแปลงข้อมูลสักครั้ง จะพบว่าเร็วกว่าพิมพ์เองมาก 😊

→ ดูวิธีนำเข้าแบบละเอียดที่ นำเข้าข้อมูล → อยากเอาข้อมูลไปให้ AI วิเคราะห์? ดูที่ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล