สร้างกรมธรรม์จากไฟล์
แนบไฟล์กรมธรรม์ (PDF, รูปถ่าย, หรือ Excel) ให้ ผู้ช่วย AI อ่าน — AI ถอดข้อมูลขึ้นการ์ดสรุปให้ตรวจ แล้วค่อยกดยืนยันบันทึก ยังไม่บันทึกอะไรจนคุณยืนยันเสมอ 😊
ทางที่ 1: จากหน้าลูกค้า (แนะนำ — ระบุลูกค้าให้อัตโนมัติ)
Section titled “ทางที่ 1: จากหน้าลูกค้า (แนะนำ — ระบุลูกค้าให้อัตโนมัติ)”- เปิดลูกค้า → แท็บกรมธรรม์ → กด “เพิ่มกรมธรรม์”
- ลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์ — PDF ≤ 20 MB · รูปภาพ (JPG, PNG, WebP) ≤ 10 MB · Excel (.xlsx, .xlsm, .xls) ≤ 5 MB (ครั้งละ 1 ไฟล์)
- กด “ดำเนินการ” — ระบบเปิดแชทและส่งข้อความ “เพิ่มกรมธรรม์ให้{ชื่อลูกค้า}จากไฟล์แนบ” ให้เอง (ผูกลูกค้าคนนั้นไว้แล้ว)
จากนั้น AI จะอ่านไฟล์ (เห็นชิป “กำลังอ่านเอกสารลูกค้า…” กดกางดูข้อความที่สกัดได้) แล้วขึ้นการ์ด “ยืนยันการสร้างกรมธรรม์” สรุปทุกอย่าง: บริษัทประกัน, แบบประกัน, ประเภทผลิตภัณฑ์, เลขกรมธรรม์, เบี้ย + งวด, ทุนประกันภัยชีวิตหลัก, วันสำคัญ, สัญญาเพิ่มเติม (Rider) — ค่าที่อ่านไม่ได้จะแสดง “ยังไม่ระบุ” ไม่เดาแทนคุณ และถ้า AI ใช้ค่าเริ่มต้นแทน จะแยกหมวดบอกว่า “ค่าเริ่มต้นของระบบ (ไม่ใช่ข้อมูลจากเอกสาร)”
กด “ยืนยันสร้าง” → เสร็จ! มีลิงก์ “ดูกรมธรรม์ของ{ชื่อลูกค้า}” กดไปหน้าลูกค้าได้ทันที (หรือ “ยกเลิก” ถ้าข้อมูลไม่ถูก)
ทางที่ 2: จากหน้าแชทโดยตรง
Section titled “ทางที่ 2: จากหน้าแชทโดยตรง”แนบไฟล์ในแชทแล้วพิมพ์สั่ง เช่น “เพิ่มกรมธรรม์จากไฟล์ที่แนบ” — ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าคนไหน AI จะถามคุณก่อน (หรือเดาจากชื่อในไฟล์แล้วให้เลือกยืนยัน) ถ้าเลขกรมธรรม์ซ้ำกับที่มีอยู่ AI จะเทียบให้และเสนออัปเดตฉบับเดิมแทน (ก็ขึ้นการ์ดให้ยืนยันเหมือนกัน)
Excel — สองงานแยกกัน
Section titled “Excel — สองงานแยกกัน”- ตารางสรุปกรมธรรม์ (บริษัท/แบบประกัน/เบี้ย/สัญญาเพิ่มเติม) — ใช้ได้กับทั้ง PDF รูป และ Excel ไฟล์ Excel จะแสดงเป็นการ์ด “{N} ชีต · {N} แถว” กดกางดูข้อมูลได้
- ตารางมูลค่าเวนคืนรายปี — ต้องสั่งแยกเสมอ เช่น “เติมตารางรายปีให้กรมธรรม์นี้” — AI จะขึ้นการ์ด “ยืนยันการบันทึกตารางรายปี” พร้อมแจ้งชัดว่าจะแทนที่ตารางเดิมทั้งชุด (แถวไหนไม่ได้ใส่จะถูกลบ) ก่อนกด “ยืนยันบันทึกตาราง”
ข้อจำกัดที่ควรรู้
Section titled “ข้อจำกัดที่ควรรู้”- ถ้ารุ่น AI ที่เลือกไม่รองรับรูปภาพ ระบบจะแนะนำให้เปลี่ยนรุ่นหรือใช้ PDF/Excel แทน
- โบรชัวร์/ใบปิดสินค้า (ไม่ใช่ใบตารางของลูกค้า) AI จะถามว่าให้สร้างให้ลูกค้าคนไหน/แบบไหนก่อนเสมอ
- ข้อมูลที่ AI อ่านไม่ออกจะเป็น “ยังไม่ระบุ” — เข้าไปแก้ต่อที่ บันทึกกรมธรรม์ ได้ตลอด
พร้อมลุยต่อ ✨ เพิ่มกรมธรรม์ครบแล้ว → ดูภาพรวมของลูกค้าที่ บันทึกกรมธรรม์ หรือบันทึกผลงานต่อที่ บันทึกยอดขาย