กิจกรรม 5 ขั้นตอนคืออะไร

การขายประกันไม่ได้จบในวันเดียว — เป็นเส้นทางที่ต้องค่อย ๆ สร้างความสัมพันธ์ ดูแล เสนอ และปิดดีล SolidPlan แบ่งเส้นทางนี้เป็น 5 ขั้นตอน เพื่อให้คุณรู้ชัดว่าลูกค้าแต่ละคนคืบหน้าถึงไหนแล้ว 😊

ทั้ง 5 ขั้น คือ

ขั้น	สี	ใช้เมื่อไหร่
📞 ติดต่อ	ม่วง	เริ่มต้นทำความรู้จัก — โทรแนะนำตัว, ส่งข้อความทัก, นัดเจนครั้งแรก
🤝 สัมพันธ์	ชมพู	สร้างความสนิทสนม — ตามชีวิต, แวะเยี่ยม, ชวนกิจกรรมนอกงาน
🛎️ บริการประกัน	ส้ม	ดูแลและให้บริการ — ช่วยเคลม, รับ-ส่งเอกสาร, ต่ออายุ, ดูแลพอร์ตเดิม
💼 เสนอขาย	ฟ้า	เสนอแผนประกัน — นำเสนอใบคำขอ, สาธิตแผน, ส่งใบเสนอราคา
✅ ปิดการขาย	เขียว	ปิดดีลสำเร็จ — ลูกค้าตกลงซื้อ กำลังดำเนินการเอกสาร/อนุมัติ

เลือกหลายขั้นได้ หรือไม่เลือกเลยก็ได้

กิจกรรมหนึ่งครั้งเลือกได้หลายชิป เช่น โทรตามแล้วช่วยเคลมไปด้วย = เสนอขาย + บริการประกัน ถ้าไม่เลือกเลยก็บันทึกได้ปกติ เพียงแต่ไม่ถูกนับในกรวยรายขั้น

ใช้ที่ไหนบ้างในระบบ

• ตอนจดกิจกรรม — แถวชิป “ประเภทของกิจกรรม” กดเลือก/ยกเลิกได้อิสระ (ดู กิจกรรม)
• การ์ดกิจกรรม — แถบสีซ้ายและชิปบนการ์ด สลับขั้นได้ทันที (กด ปิดการขาย จะเปิดฟอร์ม เพิ่มรายการขาย ให้บันทึกยอดต่อเลย ดู ยอดขาย)
• ภาพรวมกิจกรรม — ตารางจุดสีในแผงลูกค้า เห็นได้ว่าลูกค้าแต่ละคนคืบหน้าถึงขั้นไหนบ้าง
• ปฏิทิน — บล็อกนัดมีสีตามขั้นตอน เห็นสัปดาห์ที่หนักเรื่องเสนอขายหรือดูแลลูกค้าเก่าได้แวบเดียว (ดู ปฏิทิน)
• หน้าทีมงาน — ตัวเลขผลงานของเพื่อนแยกตาม 5 ขั้น (เช่น ติดต่อ 5 ▲ · ปิดการขาย 2 ▲ ดู ทีมงาน)

กรวย Sale funnel บนหน้ารายงาน

หน้า รายงาน สรุปกิจกรรม 30 วันล่าสุดเป็นกรวยแนวนอน เรียง ติดต่อ → สัมพันธ์ → เสนอขาย → ปิดการขาย → บริการ พร้อมเปอร์เซ็นต์เทียบขั้นติดต่อ (ขั้นบนสุด)

• กิจกรรมหนึ่งถูกนับที่ ขั้นไกลสุด ที่เลือกไว้ เช่น เลือก ติดต่อ+เสนอขาย จะนับทั้งสองขั้น — กรวยจึงไล่ระดับลงมาเสมอ
• บริการ วางไว้ท้ายกรวยเพื่อให้เห็น “งานดูแลหลังขาย” แยกออกจากสายการขาย ไม่ใช่ขั้นที่ต้องผ่านหลังปิดการขายเสมอไป
• กรวยว่าง? แปลว่า 30 วันล่าสุดยังไม่มีกิจกรรม — จดเพิ่มอีกนิดแล้วภาพจะขยับ

ตัวอย่างการใช้จริง

คุณพลเป็นผู้มุ่งหวังใหม่: จด “โทรแนะนำตัว” ชิป ติดต่อ · สัปดาห์ถัดมา “กาแฟชมบ้าน” ชิป สัมพันธ์ · เดือนถัดมา “นำเสนอแผนสุขภาพ” ชิป เสนอขาย · สุดท้าย “รับเอกสารลงนาม” ชิป ปิดการขาย — เปิดหน้ารายงานจะเห็นทั้งกรวยเดินมาถึงจุดนี้ด้วยกัน ช่างเป็นความรู้สึกที่ดีจริง ๆ ✨

อ่านต่อวิธีจดทีละนาทีที่ Workflow หลังคุยลูกค้า 2 นาที