กิจกรรม 5 ขั้นตอนคืออะไร
การขายประกันไม่ได้จบในวันเดียว — มันเป็นเส้นทางที่ต้องค่อย ๆ สร้างความสัมพันธ์ ดูแล เสนอ และปิดดีล SolidPlan แบ่งเส้นทางนี้เป็น 5 ขั้นตอน เพื่อให้คุณรู้ชัดเจนว่าลูกค้าแต่ละคนอยู่จุดไหนแล้ว และต้องทำอะไรต่อ 😊
ทำไมต้องแบ่งขั้นตอน?
Section titled “ทำไมต้องแบ่งขั้นตอน?”- รู้ว่าลูกค้าอยู่จุดไหน — ไม่ต้องนั่งจำว่า “คนนี้คุยไปถึงไหนแล้ว”
- วางแผนติดตามได้ถูกจังหวะ — รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ
- Dashboard สะท้อนงานจริง — กราฟและตัวเลขชัดเจน เพราะคุณเลือกขั้นตอนถูกต้อง
- ทีมเห็นภาพรวมโดยไม่เห็นลูกค้า — แชร์แรงบันดาลใจ ไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนทั้ง 5
Section titled “ขั้นตอนทั้ง 5”| ขั้นตอน | สี | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ติดต่อ | ม่วง | เริ่มต้นทำความรู้จัก | โทรแนะนำตัว, ส่งข้อมูลเบื้องต้น |
| สัมพันธ์ | ชมพู | สร้างความสนิทสนม | ไปกินข้าวด้วย, คุยเรื่องครอบครัว |
| บริการ | ส้ม | ดูแลและให้บริการ | ตรวจสอบกรมธรรม์, แจ้งเตือนต่ออายุ |
| เสนอขาย | ฟ้า | เสนอแผนประกัน | นำเสนอแผน, ส่ง quotation |
| ปิดการขาย | เขียว | ปิดดีลสำเร็จ | ลูกค้าซื้อ, เซ็นสัญญา |
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อ — เริ่มต้นทำความรู้จัก
Section titled “ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อ — เริ่มต้นทำความรู้จัก”จุดเริ่มต้นของทุกความสัมพันธ์ — โทรแนะนำตัว ส่งข้อมูลเบื้องต้น หรือทักทายผ่านช่องทางต่าง ๆ
สีในปฏิทิน: ม่วง
ตัวอย่างกิจกรรม:
- โทรแนะนำตัวครั้งแรก
- ส่งข้อมูลเบื้องต้นทาง LINE
- ทักทายจากเพื่อนแนะนำ
ขั้นตอนที่ 2: สัมพันธ์ — สร้างความสนิทสนม
Section titled “ขั้นตอนที่ 2: สัมพันธ์ — สร้างความสนิทสนม”พื้นที่ทอดสมอ — คุยเรื่องครอบครัว ไปกินข้าวด้วยกัน หรือหาโอกาสพบปะ ขั้นตอนนี้คือการสร้างความไว้วางใจ
สีในปฏิทิน: ชมพู
ตัวอย่างกิจกรรม:
- ไปกินข้าวด้วยกัน
- คุยเรื่องครอบครัวและชีวิต
- ร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์
ขั้นตอนที่ 3: บริการ — ดูแลและให้บริการ
Section titled “ขั้นตอนที่ 3: บริการ — ดูแลและให้บริการ”ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง — ตรวจสอบกรมธรรม์ แจ้งเตือนต่ออายุ หรือให้คำปรึกษา แม้ยังไม่ได้เสนอขาย การดูแลที่ดีคือรากฐานของการปิดดีล
สีในปฏิทิน: ส้ม
ตัวอย่างกิจกรรม:
- ตรวจสอบกรมธรรม์ให้ลูกค้า
- แจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์
- ให้คำปรึกษาเรื่องประกัน
ขั้นตอนที่ 4: เสนอขาย — เสนอแผนประกัน
Section titled “ขั้นตอนที่ 4: เสนอขาย — เสนอแผนประกัน”ถึงเวลานำเสนอ — เลือกแผนที่เหมาะกับลูกค้า ส่ง quotation อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนนี้คือจังหวะสำคัญที่ต้องเตรียมตัวให้ดี
สีในปฏิทิน: ฟ้า
ตัวอย่างกิจกรรม:
- นำเสนอแผนประกัน
- ส่ง quotation ให้ลูกค้าพิจารณา
- อธิบายรายละเอียดแผนเปรียบเทียบ
ขั้นตอนที่ 5: ปิดการขาย — ปิดดีลสำเร็จ
Section titled “ขั้นตอนที่ 5: ปิดการขาย — ปิดดีลสำเร็จ”เป้าหมายสุดท้าย — ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เซ็นสัญญา และออกกรมธรรม์ บันทึกทุกครั้งที่ปิดดีลได้ เพื่อให้ยอดขายในระบบตรงกับความจริง
สีในปฏิทิน: เขียว
ตัวอย่างกิจกรรม:
- ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
- เซ็นสัญญา
- ออกกรมธรรม์
วิธีบันทึกกิจกรรม
Section titled “วิธีบันทึกกิจกรรม”- เปิดหน้าลูกค้า
- กด บันทึกกิจกรรม
- เลือก ขั้นตอนการขาย ที่ตรงกับสิ่งที่ทำ
- จดโน้ตสั้น ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น
- กด บันทึก
ดูรายละเอียดที่ บันทึกกิจกรรม
ผลต่อ Dashboard และทีม
Section titled “ผลต่อ Dashboard และทีม”Dashboard
Section titled “Dashboard”- แต่ละขั้นตอนแสดงเป็นจำนวนกิจกรรมในกราฟ
- Radar Chart แสดงการกระจายกิจกรรม — รู้ได้ทันทีว่าขั้นตอนไหนทำเยอะ ขั้นตอนไหนยังน้อย
- ถ้า “ปิดการขาย” แทบไม่มี แต่ “ติดต่อ” เยอะ — อาจถึงเวลาปรับกลยุทธ์
- เพื่อนเห็นจำนวนกิจกรรมรวมของคุณในแต่ละขั้นตอน
- ไม่เห็น ชื่อลูกค้า รายละเอียด หรือโน้ต
- แค่เห็นตัวเลขรวม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กัน
ดูรายละเอียดที่ ตัวเลขทีม & ความเป็นส่วนตัว
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”- เลือกขั้นตอนให้ถูก — ยิ่งเลือกตรง Dashboard ยิ่งสะท้อนงานจริง
- ไม่ต้องกังวลถ้าข้ามขั้น — บางลูกค้าอาจข้ามจาก “ติดต่อ” ไป “เสนอขาย” เลย ก็เลือกตามจริงได้
- บันทึกทุกครั้ง — แม้แค่โทรสั้น ๆ 5 นาที 3 เดือนผ่านไปคุณจะไม่จำได้ แต่ระบบจะจำให้
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”เข้าใจ 5 ขั้นตอนแล้ว → ไปลองบันทึกกิจกรรมแรกกันที่ บันทึกกิจกรรม หรือดูภาพรวมงานที่ Dashboard