กิจกรรม

ทุกครั้งที่คุณติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะโทร นัดเจอ ส่งข้อเสนอ หรือปิดดีล — ให้บันทึกไว้ เพราะกิจกรรมที่คุณบันทึกวันนี้ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณรู้ว่า “คนนี้อยู่จุดไหนของกระบวนการขายแล้ว” 😊

ขั้นตอนการขาย 5 ขั้น

SolidPlan แบ่งกิจกรรมเป็น 5 ขั้นตอน ตามเส้นทางการขายจริง:

ขั้นตอน	สี	ความหมาย	ตัวอย่าง
ติดต่อ	ม่วง	เริ่มต้นทำความรู้จัก	โทรแนะนำตัว, ส่งข้อมูลเบื้องต้น
สัมพันธ์	ชมพู	สร้างความสนิทสนม	ไปกินข้าวด้วย, คุยเรื่องครอบครัว
บริการ	ส้ม	ดูแลและให้บริการ	ตรวจสอบกรมธรรม์, แจ้งเตือนต่ออายุ
เสนอขาย	ฟ้า	เสนอแผนประกัน	นำเสนอแผน, ส่ง quotation
ปิดการขาย	เขียว	ปิดดีลสำเร็จ	ลูกค้าซื้อ, เซ็นสัญญา

ทำไมต้องแบ่งขั้นตอน: เพราะการขายประกันไม่ได้จบใน 1 วัน — การรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนอยู่ขั้นตอนไหน ช่วยให้คุณวางแผนการติดตามได้ถูกจังหวะ

เพิ่มกิจกรรมใหม่

1. เปิดฟอร์มเพิ่มกิจกรรม

จากหน้ารายละเอียดลูกค้า → กดปุ่ม ”+” ที่ส่วนกิจกรรม

2. กรอกข้อมูลกิจกรรม

ฟิลด์	จำเป็น	รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม	✅ จำเป็น	เช่น “โทรสอบถามความต้องการ”
รายละเอียด	ไม่จำเป็น	บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น
วันที่และเวลา	✅ จำเป็น	เลือกวันที่และเวลา
ทั้งวัน	ไม่จำเป็น	ติ๊กถ้ากิจกรรมใช้ทั้งวัน
ประเภทกิจกรรม	✅ จำเป็น	เลือกจาก 5 ขั้นตอน (เลือกได้หลายขั้นตอน)

3. กดบันทึก

กิจกรรมจะปรากฏในรายการทันที

ดูรายการกิจกรรม

กิจกรรมแสดงตามลำดับเวลา — ใหม่สุดอยู่บนสุด:

• ชื่อกิจกรรม + วันที่
• ประเภทกิจกรรม (แสดงด้วยสี)
• รายละเอียด

แก้ไขและลบกิจกรรม

• แก้ไข — กดไอคอนปากกาที่กิจกรรม → แก้ข้อมูล → บันทึก
• ลบ — กดไอคอนถังขยะ → ระบบจะถามยืนยันก่อนลบ

สรุปกิจกรรมแบบ Grid

บนหน้ารายละเอียดย่อ (Detail Panel) จะมีตารางแสดงกิจกรรมแบบกราฟ — แต่ละแถวเป็นประเภทกิจกรรม แต่ละคอลัมน์เป็นวัน จุดสีต่าง ๆ บอกว่ามีกิจกรรมในวันนั้น ช่วยให้เห็นภาพรวมได้ทันทีว่า “เราทำอะไรกับลูกค้าคนนี้ไปบ้าง”

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

บันทึกกิจกรรมทุกครั้งที่ติดต่อลูกค้า — แม้แค่โทรสั้น ๆ 5 นาที เพราะ 3 เดือนผ่านไป คุณจะไม่จำได้ว่า “คนนี้เคยคุยเรื่องอะไรไปบ้าง” แต่ถ้าบันทึกไว้ ระบบจะจำให้

พร้อมลุยต่อ ✨

รู้จักกิจกรรมครบแล้ว → ไปดูวิธีวางแผนนัดหมายกันต่อที่ ปฏิทิน