กิจกรรม

ทุกครั้งที่คุณติดต่อลูกค้า ไม่ว่าจะโทร นัดเจอ ส่งข้อเสนอ หรือปิดดีล — ให้บันทึกไว้ เพราะกิจกรรมที่คุณบันทึกวันนี้ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณรู้ว่า “คนนี้อยู่จุดไหนของกระบวนการขายแล้ว” 😊

เปิดหน้าลูกค้าที่มีกิจกรรมบันทึกไว้ 3–5 รายการ ให้เห็นทั้งรายการกิจกรรมและปุ่มเพิ่ม

ขั้นตอนการขาย 5 ขั้น

SolidPlan แบ่งกิจกรรมเป็น 5 ขั้นตอน ตามเส้นทางการขายจริง (กิจกรรมหนึ่งอยู่ได้หลายขั้นพร้อมกัน):

ทำภาพแผนภาพแนวนอน 5 ขั้น ใช้สีม่วง ชมพู ส้ม ฟ้า เขียว ตามสีชิปในระบบ

ขั้นตอน	สี	ความหมาย	ตัวอย่าง
ติดต่อ	ม่วง	เริ่มต้นทำความรู้จัก	โทรแนะนำตัว, ส่งข้อมูลเบื้องต้น
สัมพันธ์	ชมพู	สร้างความสนิทสนม	ไปกินข้าวด้วย, คุยเรื่องครอบครัว
บริการ	ส้ม	ดูแลและให้บริการ	ตรวจสอบกรมธรรม์, แจ้งเตือนต่ออายุ
เสนอขาย	ฟ้า	เสนอแผนประกัน	นำเสนอแผน, ส่ง quotation
ปิดการขาย	เขียว	ปิดดีลสำเร็จ	ลูกค้าซื้อ, เซ็นสัญญา

ทำไมต้องแบ่งขั้นตอน: เพราะการขายประกันไม่ได้จบใน 1 วัน — การรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนอยู่ขั้นไหน ช่วยให้คุณวางแผนการติดตามได้ถูกจังหวะ

เพิ่มกิจกรรมใหม่

เปิดฟอร์มเพิ่มกิจกรรมจากหน้าลูกค้า กรอกตัวอย่างข้อมูลให้ครบ และเลือกชิปขั้นตอนไว้ 1–2 ขั้น

จากหน้ารายละเอียดลูกค้า → ส่วนกิจกรรม → กด “เพิ่ม” แล้วกรอก:

ฟิลด์	จำเป็น	รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม	✅ จำเป็น	เช่น “โทรสอบถามความต้องการ”
รายละเอียด	ไม่จำเป็น	สรุปสิ่งที่คุยหรือสิ่งที่ต้องตามต่อ
วันที่และเวลา	ไม่จำเป็น	ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ พิมพ์วันที่เป็น พ.ศ. ได้ (วว/ดด/ปปปป) — ไม่อยากระบุกด “ไม่ระบุวันเวลา” ได้
ทั้งวัน	ไม่จำเป็น	เปิดสวิตช์ถ้าไม่มีเวลาเจาะจง
เวลาเริ่ม–สิ้นสุด	ไม่จำเป็น	ระบบคำนวณระยะเวลาให้เอง เช่น “1 ชม. 30 นาที”
ประเภทของกิจกรรม	ไม่จำเป็น	เลือกชิปจาก 5 ขั้นตอน ได้หลายขั้นพร้อมกัน

จากนั้นกด “เพิ่มกิจกรรม” — กิจกรรมจะปรากฏในรายการทันที

บันทึกปิดการขายพร้อมยอดขาย

เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ — เปิดสวิตช์ “ปิดการขาย” ที่การ์ดกิจกรรม ระบบจะเปิดหน้าต่าง “เพิ่มรายการขาย” ให้บันทึกยอดขายต่อทันที (ดูที่ บันทึกยอดขาย) และถ้าคุณบันทึกยอดขายโดยยังไม่มีกิจกรรม ระบบจะสร้างกิจกรรมให้อัตโนมัติเพื่อผูกกับการขายนั้น

ดูรายการและแก้ไข

เปิดส่วนกิจกรรมของลูกค้าที่มีกิจกรรมหลายรายการหลายขั้นตอน ให้เห็นแถบสีซ้าย ชิปขั้นตอน และไอคอนปากกา

• กิจกรรมแสดงตามลำดับเวลา ใหม่สุดอยู่บนสุด — แถบสีซ้ายตามขั้นตอน, ชื่อ, วันที่แบบไทย, ชิปขั้นตอน, รายละเอียด
• แก้ไข — กดไอคอนปากกา → แก้ข้อมูล → บันทึก
• ลบ — กดปุ่มลบในหน้าแก้ไข ⚠️ กิจกรรมจะถูกลบทันที ไม่มีถามยืนยัน — เช็กชื่อกิจกรรมก่อนกดทุกครั้ง

สรุปกิจกรรมแบบ Grid (“ภาพรวมกิจกรรม”)

เลือกลูกค้าที่มีกิจกรรมหลายครั้ง ให้เห็นตารางจุดสีเต็ม ๆ พร้อมหัวคอลัมน์ปี พ.ศ.

บนแผงรายละเอียดย่อมีตารางจุดสี — แต่ละแถวเป็นขั้นตอนการขาย แต่ละคอลัมน์เป็นกิจกรรมล่าสุด (เห็นราว 14 คอลัมน์ พร้อมหัวคอลัมน์ปี พ.ศ.) ชี้ที่จุดสีจะบอกชื่อกิจกรรม ช่วยให้เห็นทันทีว่า “เราทำอะไรกับลูกค้าคนนี้ไปบ้าง”

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

บันทึกกิจกรรมทุกครั้งที่ติดต่อลูกค้า — แม้แค่โทรสั้น ๆ 5 นาที เพราะ 3 เดือนผ่านไป คุณจะไม่จำได้ว่า “คนนี้เคยคุยเรื่องอะไรไปบ้าง” แต่ถ้าบันทึกไว้ ระบบจะจำให้ (จะให้ ผู้ช่วย AI สรุปกิจกรรมให้ฟังก็ได้)

พร้อมลุยต่อ ✨

รู้จักกิจกรรมครบแล้ว → ไปดูวิธีวางแผนนัดหมายกันต่อที่ ปฏิทิน