ระบบลูกค้า
ทุกรายละเอียดของลูกค้าคือเรื่องสำคัญ — ความสนิท วันเกิด รายได้ โน๊ตที่จดไว้ตอนคุยกัน SolidPlan จะช่วยจำและดูแลแทนคุณเอง เพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับการสร้างรอยยิ้มและความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ 😊✨
SolidPlan แบ่งลูกค้าเป็น 2 ประเภท
Section titled “SolidPlan แบ่งลูกค้าเป็น 2 ประเภท”| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| ผู้มุ่งหวัง | คนที่สนใจประกันแต่ยังไม่ได้ซื้อ — ต้องติดตามและสร้างความสนิท |
| ลูกค้า | คนที่ซื้อประกันแล้ว — ต้องดูแลและให้บริการต่อเนื่อง |
คุณสามารถเปลี่ยนประเภทได้ตลอดเวลา — เช่น เมื่อผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อ ก็เปลี่ยนเป็น “ลูกค้า” ได้ทันที
ข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกได้
Section titled “ข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกได้”- ข้อมูลส่วนตัว — ชื่อเรียก, ชื่อเต็ม, เบอร์โทร, วันเกิด, รายได้
- ระดับความสนิท — สนิทรักเรา / รู้จักพอสมควร / รู้จักแต่ไม่สนิท / ไม่รู้จักเลย
- แท็ก — จัดหมวดหมู่ลูกค้าตามที่คุณต้องการ
- โน๊ต — จดบันทึกสั้น ๆ เช่น “ชอบตีกอล์ฟ มีลูก 2 คน”
- กิจกรรม — บันทึกทุกครั้งที่ติดต่อ พร้อมระบุขั้นตอนการขาย
- ไฟล์เอกสาร — แนบเอกสาร, รูปภาพ, PDF กับลูกค้าแต่ละคน
- PDPA — บันทึกว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บข้อมูลหรือยัง
หน้าจอหลักของระบบลูกค้า
Section titled “หน้าจอหลักของระบบลูกค้า”
- รายชื่อ (ซ้าย) — แสดงลูกค้าทั้งหมด พร้อมค้นหา กรอง เรียงลำดับ
- รายละเอียด (ขวา) — ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าที่เลือก พร้อมกิจกรรมล่าสุด
- ขยายเต็มจอ — กด “ดูเพิ่มเติม” เพื่อดูข้อมูลครบทุกด้าน แบ่งเป็นแท็บ ๆ
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”เริ่มจากใส่แค่ชื่อเรียก + เบอร์โทรก่อนก็ได้ — ค่อยเติมรายละเอียดทีหลังเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม ไม่ต้องกรอกให้ครบทุกอย่างตั้งแต่แรก
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”เริ่มเพิ่มลูกค้าคนแรกกันเลย → เพิ่มลูกค้าใหม่
หรือถ้าต้องการจัดการไฟล์เอกสารลูกค้า ไปที่ ไฟล์เอกสาร