ระบบลูกค้า

ทุกรายละเอียดของลูกค้าคือเรื่องสำคัญ — ความสนิท วันเกิด รายได้ โน๊ตที่จดไว้ตอนคุยกัน SolidPlan จะช่วยจำและดูแลแทนคุณเอง เพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับการสร้างรอยยิ้มและความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ 😊✨

เปิดหน้าลูกค้า มีรายชื่อลูกค้าอยู่ 3–5 รายการ พร้อมแถบค้นหาและชิปตัวกรองด้านบน เห็นทั้งรายชื่อและแผงรายละเอียดย่อ

SolidPlan แบ่งลูกค้าเป็น 2 ประเภท

ประเภท	ความหมาย
ผู้มุ่งหวัง	คนที่สนใจประกันแต่ยังไม่ได้ซื้อ — ต้องติดตามและสร้างความสนิท
ลูกค้า	คนที่ซื้อประกันแล้ว — ต้องดูแลและให้บริการต่อเนื่อง

เปลี่ยนประเภทได้ตลอดเวลา — เมื่อผู้มุ่งหวังตัดสินใจซื้อ เปิดรายละเอียดของเขาแล้วเปิดสวิตช์ “ลูกค้าแล้ว” ได้ทันที (ดูวิธีที่ เพิ่มลูกค้าใหม่)

ข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกได้

• ข้อมูลส่วนตัว — ชื่อเรียก, ชื่อเต็ม, เบอร์โทร, วันเกิด, รายได้
• ระดับความสนิท — สนิทรักเรา (ในบางหน้าแสดงว่า “สนิทมาก”) / รู้จักพอสมควร / รู้จักแต่ไม่สนิท / ไม่รู้จักเลย
• แท็กและความต้องการประกัน — จัดหมวดหมู่ลูกค้าและจดว่าเขาสนใจความคุ้มครองด้านไหน
• โน๊ต — จดบันทึกสั้น ๆ เช่น “ชอบตีกอล์ฟ มีลูก 2 คน”
• กิจกรรม — บันทึกทุกครั้งที่ติดต่อ พร้อมระบุขั้นตอนการขาย
• ไฟล์เอกสารและกรมธรรม์ — เก็บรูป PDF เอกสาร และรายละเอียดกรมธรรม์ทุกฉบับของลูกค้าแต่ละคน
• ครอบครัวและผู้แนะนำ — เชื่อมโยงพ่อ แม่ คู่ชีวิต กับลูกค้าในระบบ
• PDPA — บันทึกว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บข้อมูลหรือยัง

หน้าจอหลักของระบบลูกค้า

จัดภาพให้เห็นทั้ง 3 โหมดในภาพเดียว: รายชื่อ + แผงด้านขวา และหน้าเต็มที่กดปุ่มแก้ไขแล้ว

1. รายชื่อ (ซ้าย) — แสดงลูกค้าทั้งหมด พร้อมค้นหา กรอง เรียงลำดับ
2. รายละเอียดย่อ (ขวา) — ข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าที่เลือก พร้อมเช็กลิสต์ “เก็บข้อมูล” และกิจกรรมล่าสุด
3. หน้าเต็ม — กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเปิดข้อมูลครบทุกด้าน: ส่วนตัว เพิ่มเติม ติดต่อ ความชอบ ไฟล์ กิจกรรม เป้าหมาย และกรมธรรม์

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

เริ่มจากใส่แค่ชื่อเรียก + เบอร์โทรก่อนก็ได้ — ค่อยเติมรายละเอียดทีหลังเมื่อมีข้อมูลเพิ่ม ไม่ต้องกรอกให้ครบทุกอย่างตั้งแต่แรก

พร้อมลุยต่อ ✨

เริ่มเพิ่มลูกค้าคนแรกกันเลย → เพิ่มลูกค้าใหม่