Workflow หลังคุยลูกค้า 2 นาที

เพิ่งวางสายหรือเดินออกจากนัด? อย่ารอ — จดกิจกรรมตอนนี้เลย ใช้เวลาแค่ 2 นาที แล้วงานติดตามทั้งหมดจะเรียงตัวเองให้ทั้งในหน้าลูกค้าและปฏิทิน 😊

ขั้นที่ 1: เปิดลูกค้าแล้วกดจด

ไปหน้า ลูกค้า ค้นชื่อเรียก แล้วกดการ์ดลูกค้าคนนั้น
ในแผงด้านขวา หาการ์ด กิจกรรม แล้วกด + เพิ่ม

ขั้นที่ 2: กรอกให้เร็วที่สุด

ฟอร์ม เพิ่มกิจกรรม มีของจำเป็นแค่อย่างเดียว:

ช่อง	ใส่อะไร
ชื่อกิจกรรม (จำเป็น)	สั้น ๆ เช่น “โทรตามหลังส่งใบคำขอ”
รายละเอียด	สรุปสิ่งที่คุยหรือสิ่งที่ต้องตาม — วันหลังอ่านแล้วต้องนึงออก
วันที่และเวลา	ตั้งเป็น “ตอนนี้ 60 นาที” ให้แล้ว ถ้าคุยเมื่อวานก็แก้ย้อนได้ หรือกด ไม่ระบุวันเวลา ถ้าอยากจดเป็นโน้ตล้วน
ประเภทของกิจกรรม	เลือกชิปให้ตรงงาน: ติดต่อ / สัมพันธ์ / บริการประกัน / เสนอขาย / ปิดการขาย — เลือกหลายชิปได้ (ดู กิจกรรม 5 ขั้นตอน)

กด เพิ่มกิจกรรม — เสร็จ!

ฟอร์มเพิ่มกิจกรรม มีชื่อกิจกรรม รายละเอียด วันที่เวลา และชิปเลือกขั้นตอนการขาย

ขั้นที่ 3: ให้ระบบจัดการต่อ

กิจกรรมที่มีวันที่ จะขึ้นบนหน้า ปฏิทิน ให้เอง — บล็อกสีตามขั้นตอน กดดู/แก้ได้จากปฏิทินโดยตรง ไม่ต้องสร้างนัดแยก
กิจกรรมที่ยังไม่มีวันที่ จะอยู่ในหน้าลูกค้าอย่างเดียว เหมาะกับโน้ตสรุปทั่วไป
ในหน้า รายงาน กรวย Sale funnel จะดึงกิจกรรม 30 วันล่าสุดไปเรียงตามขั้นตอนให้อัตโนมัติ

ขั้นที่ 4: นัดครั้งต่อไป = กิจกรรมชิ้นใหม่

อยากตอกย้ำนัดครั้งหน้า ให้จดกิจกรรมใหม่ที่มีวันเวลาของนัดนั้น เช่น “นัดพบที่สำนักงาน” วันที่ 18 — ระบบจะเป็นทั้งบล็อกนัดบนปฏิทินและรายการ กิจกรรมที่จะถึง บนหน้ารายงาน ไม่หลุดแน่นอน

แก้ไข / ลบภายหลัง

กดดินสอที่การ์ดกิจกรรม (หรือจากปฏิทิน) เพื่อ แก้ไขกิจกรรม ได้ทุกช่อง
ในหน้าแก้ไขมีปุ่ม ลบ — กดแล้วลบทันที ไม่มีถามซ้ำ ใช้ด้วยความตั้งใจ 😊

ตัวอย่างจริง 2 นาที

วางสายกับพี่โจ (12:10) → เปิดลูกค้า “พี่โจ” → + เพิ่ม
ชื่อ: “โทรสรุปแผนประกันสุขภาพ” · รายละเอียด: “พี่โจขอเวลาคุยกับที่บ้านก่อน ให้โทรกลับพฤหัส” · ชิป: เสนอขาย
กดเพิ่มกิจกรรม → จดกิจกรรมนัดตามใหม่ “โทรกลับพี่โจ” วันพฤหัส 14:00 → เสร็จ!

งานติดตามไม่หลุดแล้ว — ต่อไปแค่จดให้เป็นนิสัย ✨