บันทึกยอดขาย

ทุกครั้งที่ปิดการขายได้ ให้บันทึกไว้ใน SolidPlan — ไม่ใช่แค่เก็บสถิติ แต่ยังช่วยให้คุณมองเห็นว่า “ปีนี้ทำได้เท่าไหร่แล้ว” และ “ขาดอีกเท่าไหร่จะถึงเป้า MDRT/COT/TOT” 😊

เปิดหน้ายอดขายที่มีข้อมูลตัวอย่าง ให้เห็นทั้งแผงซ้ายและรายการขายประมาณ 3–4 รายการ

หน้าจอยอดขาย

หน้านี้แบ่งเป็น 2 ส่วน:

ส่วน	แสดง
แผงซ้าย	สรุปผลรายปี — เป้าหมาย, ยอดสะสม FYP, ความก้าวหน้า, ยอดรายเดือน
รายการขวา	”รายการขาย (N)” ของปีที่เลือก เลื่อนดูได้เรื่อย ๆ

หน้านี้แสดงเฉพาะ ยอดขายของคุณเอง (ผลงานของเพื่อนดูได้ที่หน้าทีมงาน มุมมอง “เป้าหมาย”)

สถิติรายปี (แผงซ้าย)

ให้เห็นตัวเลือกสลับระดับเป้าหมาย MDRT/COT/TOT แถบเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า และตาราง 12 เดือนชัดเจน

• เป้าหมาย MDRT/COT/TOT ปี 2569 — เลือกสลับระดับเป้าได้ตรงนี้เลย (ไปตั้งที่หน้าตั้งค่าตัวแทนก็ได้ ค่าเดียวกัน)
• สะสม FYP และ ขาดอีก / เกิน — ยอดที่นับคือเฉพาะรายการ “อนุมัติแล้ว” ที่วันที่ขายไม่เกินวันนี้
• ความก้าวหน้า — แถบเปอร์เซ็นต์เทียบเป้า (เขียวเมื่อใกล้ครบ, ส้มกลาง ๆ, แดงเมื่อยังน้อย)
• ยอดรายเดือน (FYP) — ตาราง 12 เดือน พร้อมจำนวนกรมธรรม์ในวงเล็บ เดือนปัจจุบันมีเครื่องหมายกำกับให้เห็น
• เป้าเดือน (เดือนปัจจุบัน) — บอกเลยว่าเดือนนี้ “เกิน X ฿ / ขาดอีก X ฿ / ตรงเป้า”

รายการขาย

ให้เห็นรายการหลากสถานะ: รออนุมัติ (เหลือง) อนุมัติแล้ว (เขียว) ปฏิเสธ (แดง) และชิป 'บันทึกล่วงหน้า · ยังไม่นับยอดสะสม'

แต่ละรายการแสดง: ลูกค้า · ชื่อแพ็คเกจประกัน (+ หมายเหตุถ้ามี) · จำนวนเงิน · FYP และเปอร์เซ็นต์ที่นับ · วันที่ขาย (พ.ศ.) · สถานะ — รออนุมัติ (เหลือง) / อนุมัติแล้ว (เขียว) / ปฏิเสธ (แดง) · และชิป “บันทึกล่วงหน้า · ยังไม่นับยอดสะสม” ถ้าวันที่ขายอยู่ในอนาคต

เพิ่มรายการขายใหม่

เปิดฟอร์ม 'เพิ่มรายการขาย' ให้เห็นฟิลด์ครบทุกช่องพร้อมปุ่ม 'เพิ่ม'

มี 3 จุดเข้า:

1. ปุ่ม ”+ เพิ่มรายการขาย” ที่หน้ายอดขาย
2. หน้าลูกค้า — เปิดสวิตช์ “ปิดการขาย” ที่การ์ดกิจกรรม (ระบบเปิดฟอร์มพร้อมเลือกลูกค้าไว้แล้ว)
3. หน้าปฏิทิน — วิธีเดียวกันกับกิจกรรมบนปฏิทิน

ฟอร์ม “เพิ่มรายการขาย” มีฟิลด์:

ฟิลด์	จำเป็น	รายละเอียด
ลูกค้า	✅	ค้นหาจากรายชื่อลูกค้าของคุณ
ชื่อแพ็คเกจประกัน	✅	พิมพ์อิสระ เช่น “แบบตลอดชีพ 10 ปี”
จำนวนเงิน (บาท)	✅	ตัวเลข เช่น 24,000.00
นับ MDRT/COT/TOT (%)	ไม่จำเป็น	ค่าเริ่มต้น 100% — ปรับได้ถ้ารายการนี้ควรนับเข้าเป้าแค่บางส่วน
วันที่ขาย	✅	พิมพ์เป็น พ.ศ. ได้ (วว/ดด/ปปปป) มีปุ่ม “วันนี้” — บันทึกวันอนาคตได้ ระบบจะแจ้งว่ายังไม่นับยอดสะสม
หมายเหตุ	ไม่จำเป็น	โน๊ตสั้น ๆ แสดงในรายการ

กด “เพิ่ม” — รายการเข้าสถานะ “รออนุมัติ” และระบบจะสร้างกิจกรรม “ปิดการขาย {ชื่อแพ็คเกจ}” ให้ลูกค้าอัตโนมัติ (ถ้าบันทึกจากกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว จะผูกกับกิจกรรมนั้นให้เอง)

สถานะอนุมัติ

สถานะอนุมัติแก้ได้ในหน้าแก้ไขรายการเท่านั้น — เปลี่ยนเป็น “อนุมัติแล้ว” เมื่อบริษัทอนุมัติจริง ยอดจึงจะเข้าสถิติสะสม

แก้ไขและลบรายการขาย

• แก้ไข — กดไอคอนปากกาที่รายการ → หน้าต่าง “แก้ไขรายการขาย” → บันทึก (หน้านี้จะเห็นฟิลด์ “สถานะอนุมัติ” เพิ่มมาให้)
• ลบ — กดปุ่มถังขยะในหน้าแก้ไข → กดอีกครั้งเมื่อขึ้นคำว่า “ยืนยันลบ” → ลบทันที

สลับปี

ใช้ dropdown “ปี พ.ศ.” มุมขวาบนของรายการ — ดูย้อนหลังได้ 4 ปี และปีไหนที่มียอดบันทึกไว้ (รวมปีอนาคตที่บันทึกล่วงหน้า) จะโผล่ในเมนูด้วย

เคล็ดลับ

• บันทึกยอดขายทันทีหลังปิดดีล — ถ้ารอนานอาจลืมจำนวนเบี้ยที่แน่นอน
• ดีลที่ยังไม่อนุมัติก็บันทึกไว้ก่อนได้ (รออนุมัติ) ยอดจะไม่นับจนกว่าจะสลับเป็น “อนุมัติแล้ว”
• กรมธรรม์ฉบับเต็ม (รายละเอียด สัญญาเพิ่มเติม ตารางมูลค่าเวนคืนรายปี) จัดเก็บแยกไว้ที่แท็บกรมธรรม์ของลูกค้าแต่ละคนใน หน้าลูกค้า

บันทึกยอดขายเป็นนิสัยทุกดีล สิ้นปีจะได้เห็นผลงานของคุณครบทุกรายการ ไม่ตกหล่นแม้แต่ดีลเดียว ✨