บันทึกยอดขาย
ทุกครั้งที่ปิดการขายได้ ให้บันทึกไว้ใน SolidPlan เพื่อเห็นภาพรวมว่า ปีนี้คุณเดินไปถึงไหนแล้ว และเหลืออีกเท่าไรจะถึงเป้าหมาย 😊
วางภาพหน้าจอ: หน้ายอดขายทั้งหมด (sales/overview)
หน้าจอยอดขายประกอบด้วยอะไร
Section titled “หน้าจอยอดขายประกอบด้วยอะไร”| ส่วน | แสดง |
|---|---|
| แถบสถิติ | ยอดรวม เป้าหมาย เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ จำนวนกรมธรรม์ |
| รายการขาย | ข้อมูลการขายแต่ละรายการของปีที่เลือก |
สถิติสรุป
Section titled “สถิติสรุป”วางภาพหน้าจอ: ส่วนสถิติยอดขาย (sales/stats)
- ยอดรวม ของปีที่เลือก
- เป้าหมาย ตาม tier ที่ตั้งไว้
- % ความสำเร็จ คำนวณอัตโนมัติ
- จำนวนกรมธรรม์ ทั้งหมด
รายการขาย
Section titled “รายการขาย”วางภาพหน้าจอ: ตารางหรือรายการยอดขาย (sales/list)
แต่ละรายการจะแสดงชื่อลูกค้า บริษัทประกัน แผนประกัน เบี้ย และวันที่เริ่มคุ้มครอง
วิธีเพิ่มรายการขายใหม่
Section titled “วิธีเพิ่มรายการขายใหม่”วางภาพหน้าจอ: ฟอร์มเพิ่มยอดขาย (sales/create-form)
- กด เพิ่มรายการขาย
- เลือกลูกค้า
- เลือกบริษัทประกันและแผนประกัน
- กรอกจำนวนเงินเบี้ย
- เลือกวันที่เริ่มคุ้มครอง
- เลือกสถานะ (รอตรวจสอบ/อนุมัติ/ยกเลิก)
- กด บันทึก
หากยังไม่มีชื่อลูกค้า ให้เพิ่มก่อนที่ เพิ่มลูกค้า
แก้ไขหรือลบรายการ
Section titled “แก้ไขหรือลบรายการ”- แก้ไข: เปิดรายการแล้วปรับข้อมูล จากนั้นกดบันทึก
- ลบ: เปิดรายการแล้วกดลบ และยืนยันอีกครั้ง
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”- บันทึกยอดขายทันทีหลังปิดดีล จะได้ไม่ลืมตัวเลขจริง
- ตั้งเป้าหมายในหน้าโปรไฟล์ตัวแทนเพื่อเห็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จชัดขึ้น
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”บันทึกยอดขายครบแล้ว → ไปต่อที่ ไฟล์เอกสารลูกค้า