เชื่อมต่อแอป AI อื่น

อยากให้ผู้ช่วยงาน AI ของคุณ เช่น ChatGPT หรือ Claude ดึงข้อมูลลูกค้า กิจกรรม นัดหมาย และกรมธรรม์จาก SolidPlan ไปใช้ต่อ — เชื่อมได้ 2 ทาง ผ่าน API Key หรือผ่าน OAuth และเพิกถอนได้ทุกเมื่อ 😊

ทางที่ 1: เชื่อมต่อผ่าน Key

เปิด ตั้งค่า → เชื่อมต่อผ่าน Key — หน้านี้จัดการ API Key ส่วนตัวของคุณสำหรับต่อแอป AI เข้ากับข้อมูล SolidPlan ผ่านช่องทาง MCP

1. กด เพิ่ม Key ตั้ง ชื่อ Key ให้จำง่ายและแยกตามเครื่อง เช่น “Claude บน MacBook” — ใช้ Key แยกกันแต่ละอุปกรณ์จะเพิกถอนทีละเครื่องได้ง่าย
2. บันทึก Key นี้ไว้ตอนนี้ — ระบบแสดง Key เต็ม เพียงครั้งเดียว กดคัดลอกเก็บไว้ในแอป AI ของคุณก่อนกด บันทึกเรียบร้อย (ถ้าทำหายต้องสร้าง Key ใหม่และเพิกถอน Key เดิม)
3. ก๊อป URL สำหรับ MCP จากการ์ดด้านล่างไปวางในการตั้งค่า MCP ของแอป AI พร้อมกับ Key

src/assets/manual/settings/ai-key-page.png

ต้องการรูป: หน้าตั้งค่า เชื่อมต่อผ่าน Key แสดงรายการ Key ปุ่มเพิ่ม Key และการ์ด URL สำหรับ MCP

ข้อควรรู้เรื่อง Key:

• Key เห็นข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ของบัญชีคุณ และยังจัดการข้อมูลได้แม้แอปอยู่โหมดดูอย่างเดียว
• Key ไม่มีวันหมดอายุ — ใช้ได้จนกว่าคุณจะเพิกถอนเอง
• เปลี่ยนชื่อ Key ภายหลังได้ รายการโชว์วันสร้างและวันใช้ล่าสุด ช่วยสังเกต Key แปลกปลอม
• เพิกถอน — กดแล้วยืนยันอีกชั้น (“เพิกถอนแล้วกู้คืนไม่ได้ การเชื่อมต่อที่ใช้ Key นี้จะหยุดทันที”) Key เก่าจะถูกเก็บไว้ในรายการ “ดู Key ที่เพิกถอนแล้ว” ให้ไล่ตรวจย้อนหลังได้

ทางที่ 2: เชื่อมต่อผ่าน OAuth

เปิด ตั้งค่า → เชื่อมต่อผ่าน OAuth — สำหรับแอป AI ที่รองรับการล็อกอิน เช่น ChatGPT หรือ Claude

1. ในแอป AI นั้น กด Connect แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี SolidPlan ของคุณ
2. หน้า อนุมัติการเชื่อมต่อ จะบอกว่าแอปไหนขอเข้าถึง พร้อมหัวข้อ “สิ่งที่จะเข้าถึงได้” — ข้อมูล CRM ผ่าน MCP (ลูกค้า กิจกรรม นัดหมาย กรมธรรม์) และการเชื่อมต่อต่อเนื่องโดยไม่ต้องอนุมัติซ้ำ กด อนุมัติ เมื่อเช็กแล้ว
3. แอปจะปรากฏในรายการพร้อมวันเชื่อมต่อและวันใช้ล่าสุด — กด เพิกถอน ได้ทุกเมื่อ การเชื่อมต่อจะตัดทันทีและแอปต้องขออนุมัติใหม่ถ้าจะกลับมา

src/assets/manual/settings/ai-oauth-page.png

ต้องการรูป: หน้าตั้งค่า เชื่อมต่อผ่าน OAuth แสดงรายการแอป AI ที่อนุมัติพร้อมปุ่มเพิกถอน

ระดับความสามารถ: อ่าน / เขียน / ลบ

สิ่งที่แอป AI เรียกใช้ได้มี 3 ระดับ — อ่าน (ค้น/เปิดดูข้อมูล), เขียน (เพิ่ม/แก้ข้อมูล, อัปโหลดไฟล์), ลบ (ลบลูกค้า กิจกรรม กรมธรรม์)

• ระดับเหล่านี้เป็น สวิตช์ระดับระบบที่ผู้ดูแลระบบเป็นคนเปิด — ค่าเริ่มต้นปิดหมด และเปิดตามลำดับ อ่าน → เขียน → ลบ (ปิดอ่านเมื่อไหร่ เขียน/ลบปิดตามทันที)
• ผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้ตั้งระดับเอง และ Key ก็ไม่ได้แยกระดับรายดอก — ทุก Key ทำงานในกรอบที่ผู้ดูแลเปิดให้
• ฝั่ง “ลบ” จะปลอดภัยเป็นพิเศษ: แอป AI ต้องยืนยันการลบทุกครั้ง และระบบจะโชว์การ์ดยืนยันให้คุณกดอนุมัติก่อนข้อมูลเปลี่ยนเสมอ

เคล็ดลับความปลอดภัย 💡

เช็ก “วันใช้ล่าสุด” ของ Key และแอป OAuth เป็นประจำ — ถ้าเจอรายการที่ไม่ได้ใช้หรือไม่รู้จัก เพิกถอนไว้ก่อน สร้างใหม่ได้เสมอ

เชื่อมต่อเสร็จแล้ว ลองถามแอป AI ของคุณดูว่า “สัปดาห์นี้มีนัดใครบ้าง” — ข้อมูลจะมาตอบในแชทที่คุณคุ้นเคย หรือจะใช้ ผู้ช่วย AI ในตัวก็ได้เสมอ ✨