รายงาน

เมนู รายงาน คือหน้าแรกเมื่อเข้าใช้งาน — เปิดมาทีไรก็รู้ทันทีว่า “ยอดขายสะสมเท่าไหร่ สัปดาห์นี้ทำอะไรไปบ้าง และมีนัดอะไรกำลังจะถึง” โดยไม่ต้องเปิดดูทีละหน้า 😊

ส่วนหัวของหน้า

ขึ้นคำว่า “สวัสดี, {ชื่อคุณ} · ยินดีต้อนรับสู่ SolidPlan” พร้อมปุ่ม “รับโค้ดสำหรับชวนเพื่อน” ไปหน้าสร้างทีมโค้ด (ดู ทีมงาน)

ยอดสะสมตลอดปี 📈

กราฟพื้นที่แสดง FYP สะสมรายเดือนเทียบเป้าหมาย:

เลือก ประเภทเป้า MDRT / COT / TOT ได้ตรงกราฟ (จำไว้ให้อัตโนมัติ)
หัวกราฟบอก “สะสม X ฿ / เป้า Y ฿ (Z%)” และมุมขวาบอก “ขาดอีก N ฿” หรือ “เกิน N ฿”
เส้นประเหลือง = ระดับเป้าหมาย, เส้นแดงตั้ง = จุดเวลาที่ควรทำถึงเป้าตามจังหวะรายเดือน

ผลงานตามขั้นตอนการขาย 🎯

สองตาราง — สัปดาห์นี้ เทียบ สัปดาห์ก่อน และ เดือนนี้ เทียบ เดือนก่อน แยกตาม 5 ขั้นตอน (ติดต่อ / สัมพันธ์ / บริการ / เสนอขาย / ปิดการขาย) พร้อมลูกศร ▲ เขียวขึ้น · ▼ แดงลง · ▬ เทาคงที่

ทำไมต้องดู: ถ้า “ติดต่อ” เยอะมากแต่ “เสนอขาย/ปิดการขาย” แทบไม่ขยับ — อาจถึงเวลาปรับกลยุทธ์การตามงานแล้ว

กิจกรรมรอบ 20 สัปดาห์ 🗓️

แผนที่ความถี่กิจกรรม 20 สัปดาห์ล่าสุด × 5 ขั้นตอน (แต่ละขั้นตอนคนละสี) — สีเข้ม = ทำเยอะ ชี้ที่ช่องไหนจะบอกว่า “{ขั้นตอน} · N กิจกรรม · วันที่” และ กดที่ตารางเพื่อสลับแสดง/ซ่อนตัวเลข ในช่องได้เลย

กิจกรรมในหนึ่งปี 🗓️

กราฟช่องสี่เหลี่ยมรายวันแบบ GitHub contribution ทั้งปี (ปีแสดงเป็น พ.ศ.) — สีเข้ม = กิจกรรมเยอะ, กดลูกศร “ปีก่อนหน้า / ปีถัดไป” เพื่อย้อนดูปีที่ผ่านมา

ทำไมต้องดู: เห็นทันทีว่าเดือนไหนทำงานหนัก เดือนไหนห่างหายจากลูกค้านานเกินไป จะได้กระจายงานให้สมดุล

Sale funnel — กิจกรรมย้อนหลัง 30 วัน 🫗

กราฟกรวยแนวนอนแสดงจำนวนกิจกรรม 30 วันล่าสุดแยกตามขั้นตอนการขาย — ให้เห็นกรวยครบทุกขั้น ติดต่อ สัมพันธ์ เสนอขาย ปิดการขาย บริการ พร้อมเปอร์เซ็นต์เทียบขั้นบนสุด

กราฟกรวยแนวนอนแสดงจำนวนกิจกรรม 30 วันล่าสุดตามลำดับขั้น: ติดต่อ → สัมพันธ์ → เสนอขาย → ปิดการขาย → บริการ พร้อมเปอร์เซ็นต์เทียบขั้นบนสุด เห็นทันทีว่ากิจกรรม “รั่ว” ไปหยุดที่ขั้นไหน

กิจกรรมที่จะถึง ⏰

รายการนัดหมายล่วงหน้าของคุณ:

กดชื่อลูกค้าเพื่อไปที่หน้าลูกค้าคนนั้นทันที
แก้ไข / ลบ / สลับขั้นตอนได้ตรงการ์ดเลย
ถ้าไม่มีนัดจะขึ้น “ยังไม่มีนัดหมายล่วงหน้า” — ลองวางแผนนัดใหม่ที่ ปฏิทิน

พร้อมลุยต่อ ✨ รู้ภาพรวมแล้ว → ไปจัดการรายชื่อลูกค้ากันต่อที่ ระบบลูกค้า