รายชื่อลูกค้า

เมื่อลูกค้ามีหลายสิบคน การหา “คนนั้นคนนี้” ต้องไม่ใช้เวลาเกิน 5 วินาที SolidPlan มีค้นหา กรอง และเรียงลำดับที่ช่วยให้คุณเจอคนที่ต้องการได้ทันที 😊

ค้นหาลูกค้า

ตัวกรอง	ใช้ทำอะไร
แท็ก	เลือกแท็กที่สนใจ เช่น “VIP”, “กอล์ฟ”
ช่วงรายได้	กรองตามระดับรายได้
ความสนิท	สนิทรักเรา / รู้จักพอสมควร / รู้จักแต่ไม่สนิท / ไม่รู้จักเลย

ใช้ตัวกรองร่วมกันได้ — เช่น กรอง “ผู้มุ่งหวัง” + “รายได้สูง” เพื่อหาคนที่น่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่

กดหัวข้อเรียงลำดับที่ด้านบนรายชื่อ:

เรียงตาม	เหมาะเมื่อ
ชื่อ	หาคนตามตัวอักษร
กิจกรรม	ดูว่าใครมีกิจกรรมเยอะ/น้อย
กิจกรรมล่าสุด	ดูว่าใครเพิ่งถูกติดต่อ ใครนานไม่ได้ติดต่อ

กดอีกทีเพื่อสลับเรียงจากน้อยไปมาก / มากไปน้อย

วางภาพหน้าจอ: การ์ดลูกค้าแบบอธิบายจุดสำคัญ (customers/customer-card-annotated)

ลองเรียงตาม “กิจกรรมล่าสุด” จากน้อยไปมาก — จะเห็นทันทีว่าใครที่นานไม่ได้ติดต่อ เหมาะสำหรับวันที่อยากไปหาลูกค้าเก่า ๆ ที่อาจลืมไปแล้ว

เจอลูกค้าที่ต้องการแล้ว → ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ รายละเอียดลูกค้า

ถ้าต้องการเก็บไฟล์ประกอบลูกค้า ไปต่อที่ ไฟล์เอกสาร