รายชื่อลูกค้า

เมื่อลูกค้ามีหลายสิบคน การหา “คนนั้นคนนี้” ต้องไม่ใช้เวลาเกิน 5 วินาที SolidPlan มีค้นหา กรอง และเรียงลำดับที่ช่วยให้คุณเจอคนที่ต้องการได้ทันที 😊

ค้นหาลูกค้า

พิมพ์ชื่อ ที่ช่องค้นหาด้านบน — ระบบค้นทั้งชื่อเรียกและชื่อเต็ม แสดงผลทันทีขณะพิมพ์
อยากค้นจากโน๊ต เปิดตัวกรองแล้วใช้ช่อง “ค้นหาโน๊ต” แยกต่างหาก
กด X เพื่อล้างการค้นหาเมื่อไหร่ก็ได้

แถวชิปด้านบนรายชื่อแสดงจำนวนสด ๆ เสมอ: ทั้งหมด (n) / ผู้มุ่งหวัง (n) / ลูกค้า (n)

ตัวกรอง	ใช้ทำอะไร
ความต้องการประกัน	หาคนที่สนใจความคุ้มครองด้านนั้น เช่น สุขภาพ
แท็ก	เลือกหลายแท็กได้ เช่น “VIP”, “กอล์ฟ” (ค้นหาแท็กในเมนูได้ถ้าแท็กเยอะ)
ช่วงรายได้	เลือกจาก 8 ช่วงรายได้
ความสนิท	สนิทมาก (= สนิทรักเรา) / รู้จักพอสมควร / รู้จักแต่ไม่สนิท / ไม่รู้จักเลย
วันเกิด	วันนี้ / เดือนนี้ / เดือนหน้า หรือ “หรือระบุเอง” เลือกเดือน+วันที่ต้องการ — เหมาะกับหาลูกค้าที่วันเกิดกำลังจะถึง
ค้นหาโน๊ต	หาจากคำที่จดไว้ เช่น “กอล์ฟ”

ใช้ตัวกรองร่วมกันได้ — เช่น กรอง “ผู้มุ่งหวัง” + “รายได้สูง” เพื่อหาคนที่น่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่

เรียงตาม	เหมาะเมื่อ
ชื่อ	หาคนตามตัวอักษร
จำนวนกิจกรรม	ดูว่าใครถูกดูแลบ่อย/นาน
กิจกรรมล่าสุด (ค่าเริ่มต้น)	ดูว่าใครเพิ่งถูกติดต่อ ใครนานไม่ได้ติดต่อ

กดอีกทีเพื่อสลับเรียงจากน้อยไปมาก / มากไปน้อย

เมื่อจำนวนลูกค้าใกล้ขีดจำกัดของแพ็คเกจ (90% ขึ้นไป) จะมีแถบเตือนสีเหลือง “ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว (n/max) อัปเกรดเพื่อเพิ่มลูกค้า” กดไปดูแพ็คเกจได้เลย
ถ้ายอดเงินในบัญชีต่ำกว่าราคาแพ็คเกจรายวัน ปุ่มเพิ่มลูกค้าจะกดไม่ได้ พร้อมข้อความ “ยอดเงินไม่เพียงพอ กรุณาเติมเงิน” — ดูวิธีเติมที่ เติมเงิน

ลองเรียงตาม “กิจกรรมล่าสุด” จากน้อยไปมาก — จะเห็นทันทีว่าใครนานไม่ได้ติดต่อ เหมาะกับวันที่อยากไปหาลูกค้าเก่า ๆ
กรอง “วันเกิด → เดือนหน้า” ทุกต้นเดือน แล้วเตรียม การ์ดอวยพรวันเกิด ให้ลูกค้าล่วงหน้า

เจอลูกค้าที่ต้องการแล้ว → ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ รายละเอียดลูกค้า