ย้ายข้อมูลเข้า-ออก

มีข้อมูลเดิมใน Excel/Sheet อยากย้ายเข้ามา? หรืออยากสำรองข้อมูลเก็บไว้เอง? SolidPlan ส่งออกและนำเข้าได้ทั้ง JSON และ CSV — ข้อมูลของคุณเป็นของคุณเสมอ 😊

เปิดหน้า ตั้งค่า → ส่งออกข้อมูล ให้เห็นสรุปจำนวนข้อมูล ปุ่มดาวน์โหลดของแต่ละประเภท และส่วน 'คำอธิบายแต่ละ Field' ด้านล่าง

ส่งออกข้อมูล

อยู่ที่ ตั้งค่า → ส่งออกข้อมูล หน้าส่งออกแสดงสรุปจำนวนข้อมูลของคุณ (ลูกค้า / กิจกรรม / ยอดขาย) พร้อมปุ่มดาวน์โหลดให้แต่ละประเภท:

• JSON — ไฟล์เดียวรวมข้อมูลครบ เหมาะสำหรับสำรอง หรือนำกลับเข้าระบบ (มีปุ่ม “ดาวน์โหลดรวมทั้งหมด” ให้ด้วย)
• CSV — เปิดใน Excel/Google Sheets ได้เลย เหมาะกับการทำ Pivot Table วิเคราะห์ต่อ

เอาข้อมูลไปให้ AI วิเคราะห์ต่อ

ส่วนล่างของหน้ามี “คำอธิบายแต่ละ Field” — อธิบายทุกคอลัมน์ของไฟล์ที่ export:

1. กด “คัดลอก” คำอธิบายทั้งหมด
2. ดาวน์โหลดไฟล์ JSON/CSV ที่ต้องการ
3. ไปที่ ChatGPT/Gemini แล้ววางคำอธิบายพร้อมแนบข้อมูล — เช่น “นี่คือข้อมูลลูกค้าของฉันและคำอธิบายแต่ละ field ช่วยสรุปว่าลูกค้ากลุ่มไหนควรตามก่อน”
4. AI จะเข้าใจโครงสร้างข้อมูลถูกต้องทันที

ดูวิธีแบบละเอียดที่ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

อยู่ที่ ตั้งค่า → นำเข้าข้อมูล หน้านำเข้ามี 2 แท็บ:

แท็บ “เตรียมข้อมูล” — รู้จัก format ที่ระบบต้องการ

• JSON (แนะนำ) — นำเข้าลูกค้า + กิจกรรม + ยอดขาย พร้อมกันในไฟล์เดียวได้
• CSV — ทีละประเภท (เลือกลูกค้า/กิจกรรม/ยอดขาย)
• กด “ดาวน์โหลดเทมเพลต” เพื่อดูโครงสร้างที่ถูกต้อง
• หรือกด “คัดลอก AI Prompt” ไปวางใน ChatGPT/Gemini พร้อมข้อมูลเดิมของคุณ (Excel, Google Sheets, ข้อความก็ได้) — AI จะแปลงข้อมูลให้ตรง format ที่ระบบรับ แล้วเอาไฟล์ที่ได้มาอัปโหลดต่อ (ดู ใช้ AI ช่วยนำเข้าข้อมูล)

กฎสำคัญ

ข้อมูลที่มี id ระบบจะอัปเดตของเดิม ไม่มี id จะสร้างใหม่ — ไฟล์ JSON เชื่อมข้อมูลใหม่หลายอย่างเข้าด้วยกันได้ด้วยรหัสชั่วคราว (เช่น ลูกค้าใหม่ใช้ tempId “c1” แล้วกิจกรรมอ้าง customerId: “c1”) ระบบจะผูกให้เองตอนนำเข้า

แท็บ “นำเข้า” — อัปโหลดและตรวจสอบ

1. เลือก format (JSON/CSV) — ถ้า CSV ให้เลือกประเภทข้อมูลด้วย
2. ลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์
3. กด “ตรวจสอบไฟล์” แล้วอ่านผลก่อนกดนำเข้าเสมอ:

ผลลัพธ์	ความหมาย
ตรวจสอบผ่าน	พร้อมนำเข้า แสดงสรุปจำนวนที่จะสร้าง/แก้ไข
ข้อควรระวัง	มีข้อมูลซ้ำหรือน่าสงสัย แต่ยังนำเข้าได้
พบข้อผิดพลาด	ไฟล์มี field ผิด หรือข้อมูลไม่ครบ ต้องแก้ไขก่อน

4. ผ่านแล้วกด “เริ่มนำเข้าข้อมูล” — ระบบแจ้งสรุปเมื่อเสร็จ

เคล็ดลับ

• นำเข้า ลูกค้าก่อนเสมอ แล้วค่อยนำเข้ากิจกรรมและยอดขาย — เพราะสองอย่างหลังต้องเชื่อมกับลูกค้า
• ถ้าผลตรวจมีข้อผิดพลาดหลายรายการ แก้ไฟล์ต้นฉบับแล้วอัปโหลดใหม่ ดีกว่ากดนำเข้าซ้ำ
• ส่งออก JSON เป็นประจำเป็นการสำรองข้อมูลที่ดีที่สุด — วันหนึ่งถ้าต้องย้ายระบบจะไม่เสียข้อมูล
• อยากเอากรมธรรม์เข้าระบบ ใช้ ผู้ช่วย AI สร้างกรมธรรม์จากไฟล์ อ่านจากรูป/PDF ได้เลย 💡

ย้ายข้อมูลเข้าเรียบร้อย → เริ่มติดตามลูกค้ากันที่ รายชื่อลูกค้า ✨