ปฏิทิน
การขายประกันเป็นเรื่องของ “จังหวะ” — นัดวันนี้ ตามวันนู้น สัปดาห์หน้าต้องเสนอขาย ถ้าไม่จดไว้ มีโอกาสลืมสูงมาก SolidPlan ช่วยจัดระเบียบทุกนัดหมายไว้ในปฏิทิน เปิดมาดูทีไรก็รู้เลยว่าวันนี้-สัปดาห์นี้-เดือนนี้ต้องทำอะไรบ้าง 😊
มุมมองปฏิทิน 3 แบบ
Section titled “มุมมองปฏิทิน 3 แบบ”
สลับมุมมองได้ตลอดเวลา ตามที่ต้องการ:
| มุมมอง | เหมาะเมื่อ |
|---|---|
| รายสัปดาห์ | วางแผนงานละเอียด รู้ว่าแต่ละวันมีนัดอะไร |
| รายเดือน | ดูภาพรวมทั้งเดือน เช็คว่าสัปดาห์ไหนยุ่ง/ว่าง |
| รายปี | มองภาพรวมทั้งปี เห็นช่วงที่มีกิจกรรมหนาแน่น |
เปลี่ยนช่วงเวลา
Section titled “เปลี่ยนช่วงเวลา”
- กด ลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อย้อนไป/ไปข้างหน้า (สัปดาห์, เดือน, ปี)
- กด “วันนี้” เพื่อกลับมาช่วงเวลาปัจจุบัน
ดูกิจกรรมบนปฏิทิน
Section titled “ดูกิจกรรมบนปฏิทิน”
กิจกรรมแสดงเป็นบล็อกสีบนปฏิทิน — สีต่างกันตามประเภท:
- ม่วง — ติดต่อ
- ชมพู — สัมพันธ์
- ส้ม — บริการ
- ฟ้า — เสนอขาย
- เขียว — ปิดการขาย
กดที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด — ชื่อ, ลูกค้า, วันที่, รายละเอียด
เปลี่ยนสถานะกิจกรรม
Section titled “เปลี่ยนสถานะกิจกรรม”
จากหน้าปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนสถานะกิจกรรมได้ — เช่น จาก “เสนอขาย” เป็น “ปิดการขาย” เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้ว
แก้ไขและลบกิจกรรม
Section titled “แก้ไขและลบกิจกรรม”- แก้ไข — กดที่กิจกรรม → แก้ข้อมูล → บันทึก
- ลบ — กดที่กิจกรรม → ลบ → ระบบจะถามยืนยัน
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”ใช้มุมมอง “รายสัปดาห์” ทุกวันจันทร์เพื่อวางแผนงานทั้งสัปดาห์ แล้วใช้มุมมอง “รายเดือน” ตอนสิ้นเดือนเพื่อดูว่าเดือนนี้ทำอะไรไปบ้าง
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”จัดการนัดหมายได้แล้ว → ไปดูวิธีบันทึกผลงานต่อที่ บันทึกยอดขาย