PDPA & ความเป็นส่วนตัวลูกค้า

ลูกค้าไว้วางใจให้คุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคล — การดูแลข้อมูลให้ดีคือส่วนหนึ่งของการดูแลความสัมพันธ์ SolidPlan ช่วยให้คุณบันทึกความยินยอม ส่งออก และลบข้อมูลได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ 😊

การขอความยินยอม (PDPA)

• ตอนเพิ่มผู้มุ่งหวัง จะมีช่อง ยินยอม PDPA ให้ติ๊ก — ติ๊กเมื่อลูกค้ายินยอมให้เก็บ/ใช้ข้อมูลของเขา
• ในหน้าแก้ไขลูกค้า (ส่วน สถานะ) กดสวิตช์ ยินยอม PDPA อัปเดตได้ตลอดเวลา เช่น ลูกค้าแจ้งยกเลิกความยินยอม
• ลูกค้าที่ยินยอมแล้วจะมี ป้ายเขียว “PDPA” บนการ์ดและหน้ารายละเอียด ให้เห็นชัดว่าคนไหนพร้อมให้ติดต่อ
• ระบบเก็บเป็น สถานะยินยอม อย่างเดียว — วันที่และเอกสารหลักฐานความยินยอมควรเก็บเป็นไฟล์แนบในแท็บไฟล์ของลูกค้า

ระบบเก็บอะไรบ้าง

ทั้งหมดเป็นข้อมูลระดับลูกค้าของคุณ ประเภทเดียวกับที่สมุดจดของตัวแทนเคยจด:

• ข้อมูลส่วนตัว — ชื่อเรียก ชื่อ-สกุล วันเกิด รูปโปรไฟล์ ความสนิท แท็ก ผู้แนะนำ ครอบครัว
• ช่องทางติดต่อ — เบอร์โทร อีเมล Line ID Facebook Instagram ที่อยู่ และที่อยู่ส่งเอกสาร
• งานและการเงิน — อาชีพ บริษัท รายได้ต่อปี ความต้องการประกัน โน้ตและบันทึกเพิ่มเติม
• กิจกรรม — ทุกจังหวะที่ติดต่อ พร้อมขั้นตอนการขาย
• ไฟล์เอกสาร — รูป PDF Excel ที่คุณแนบ
• กรมธรรม์ — รายละเอียดกรมธรรม์และตารางรายปีของลูกค้า

สิทธิ์ของคุณ: ส่งออกและลบ

• ส่งออกข้อมูล — ที่ ตั้งค่า → ส่งออกข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูลเป็น JSON หรือ CSV ได้ทั้ง 3 ส่วน: ลูกค้า, กิจกรรม, ยอดขาย (มีปุ่ม ดาวน์โหลดทั้งหมด ให้ครบในคลิกเดียว) ดูที่ ส่งออกข้อมูล
• ลบรายลูกค้า — ในหน้าเต็มของลูกค้า เลื่อนลงล่างสุดส่วน คำสั่ง กด ลบลูกค้ารายนี้ ระบบจะยืนยันว่า “การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ ข้อมูลทั้งหมดของ [ชื่อลูกค้า] จะถูกลบถาวร” — กด ลบถาวร เมื่อแน่ใจ
  • ลบแล้วจะหายทั้งชุด: กิจกรรม ไฟล์เอกสาร กรมธรรม์ และรูปโปรไฟล์ของลูกค้าคนนั้น
  • รายการยอดขายที่เคยบันทึกไว้จะไม่หาย (ยอดยังอยู่เพื่อสรุปผลงานของคุณ) เพียงแต่ไม่ผูกกับลูกค้าคนนั้นแล้ว

อยากล้างข้อมูลทั้งบัญชี 💡

ใช้ส่งออกข้อมูลสำรองไว้ก่อน แล้วลบทีละรายการ ส่วนการปิดบัญชีทั้งใบ ติดต่อผู้ดูแลระบบได้เลย

เพื่อนในทีมไม่เห็นลูกค้าของคุณ

ความเป็นส่วนตัวข้ามบัญชีเป็นหลักการตายตัวของ SolidPlan:

• เพื่อนในหน้าทีมงาน ไม่มีทางเห็นรายชื่อ โน้ต ไฟล์ หรือกรมธรรม์ของลูกค้าคุณ — สิ่งที่เพื่อนเห็นมีแต่ตัวเลขสรุปผลงานของกันและกันเท่านั้น อ่านต่อที่ ตัวเลขทีม & ความเป็นส่วนตัว
• ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดผูกกับบัญชีคุณเท่านั้น — แอป AI ภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน Key/OAuth ก็ยังเห็นแค่ข้อมูลของบัญชีที่อนุมัติเท่าตัว ดูที่ เชื่อมต่อแอป AI อื่น

จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมั่นใจได้แล้ว — ทั้งเก็บให้ครบและให้สิทธิ์ลูกค้าแบบที่ PDPA ต้องการ ✨