รายละเอียดลูกค้า

เมื่อคุณเลือกลูกค้าคนไหน ทุกอย่างเกี่ยวกับคนนั้นจะอยู่ตรงนี้ — ข้อมูลส่วนตัว กิจกรรม กรมธรรม์ ไฟล์เอกสาร ความชอบ ไม่ต้องเปิดหลายที่ 😊

เปิดหน้าลูกค้าแล้วเลือกลูกค้าหนึ่งคนที่มีข้อมูลค่อนข้างครบ ให้เห็นทั้งแผงย่อและปุ่มแก้ไขมุมขวาบน

ดูรายละเอียดแบบย่อ (แผงด้านขวา)

เลือกลูกค้าที่มีข้อมูลครบ ให้เห็นเช็กลิสต์เก็บข้อมูล ช่องทางติดต่อ ภาพรวมกิจกรรม และกิจกรรมล่าสุด 3 รายการ

เมื่อคลิกเลือกลูกค้าที่รายชื่อ ด้านขวาจะแสดง:

• รูปโปรไฟล์ใหญ่ + ชื่อเรียก + ป้ายแท็ก/VIP + ประเภทและความสนิท
• ป้าย PDPA — บอกว่าลูกค้ายินยอมแล้วหรือยัง
• ช่องทางติดต่อ — ไอคอนโทรศัพท์ อีเมล Facebook LINE Instagram (ไอคอนที่จางไว้ = ยังไม่มีข้อมูล)
• เก็บข้อมูล — เช็กลิสต์อัตโนมัติ 5 ด้าน (ส่วนตัว / ช่องทางติดต่อ / ความชอบ / วางแผนการเงิน / กรมธรรม์) บอกว่าข้อมูลด้านไหนยังขาด กดไอคอนแก้สถานะเองได้
• บันทึกเพิ่มเติม — โน๊ตที่จดไว้ (กดปากกาเพื่อแก้) รองรับการจัดรูปแบบ
• ภาพรวมกิจกรรม — ตารางจุดสีแนวขั้นตอนการขาย × ช่วงเวลาล่าสุด
• กิจกรรมล่าสุด 3 รายการ + ลิงก์ “ดูเพิ่มเติม (N รายการ)”
• ปุ่ม “แก้ไข” มุมขวาบน — เปิดหน้าเต็ม

ดูรายละเอียดแบบเต็ม (หน้าเต็ม)

กดปุ่มแก้ไขจากแผงด้านขวา ให้เห็นเมนูกระโดดไปแต่ละส่วนด้านบนครบทุกหมวด

กด “แก้ไข” เพื่อเปิดหน้าเต็มจอ มีเมนูด้านบนให้กระโดดไปแต่ละส่วน:

ส่วนตัว

รูปโปรไฟล์ (กดที่รูปเพื่ออัปโหลด), คำนำหน้า, ชื่อเรียก, เพศ, ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด (พิมพ์เป็น พ.ศ. ได้ แสดงอายุให้อัตโนมัติ), บันทึก, ความสนิท, รายได้ต่อปี, แท็ก, ความต้องการประกัน และสวิตช์ 3 ตัว: ลูกค้าแล้ว / VIP / ยินยอม PDPA

เพิ่มเติม

• อาชีพ — ตำแหน่งงาน, อาชีพ, บริษัท
• ครอบครัว — เชื่อมพ่อ / แม่ / คู่ชีวิต กับลูกค้าคนอื่นในระบบ (ค้นหาเลือกได้)
• ผู้แนะนำ — เลือกจากลูกค้าในระบบ หรือพิมพ์ชื่อเอง
• Google Sheet สรุปกรมธรรม์ — วางลิงก์ชีตสรุปของคุณ (ต้องขึ้นต้นด้วย https://)

ติดต่อ

เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่, ที่อยู่ส่งเอกสาร, Facebook, Instagram, Line ID

ความชอบ

หัวข้อความชอบแต่ละข้อมีช่องติ๊ก + โน๊ตสั้น ๆ — พิมพ์เมื่อไหร่ระบบติ๊กให้เอง (ตั้งหัวข้อได้ที่หน้า Admin)

ไฟล์ / กิจกรรม / เป้าหมาย / กรมธรรม์

• ไฟล์ — แนบเอกสารของลูกค้า ดูที่ ไฟล์เอกสาร
• กิจกรรม — ประวัติติดต่อทั้งหมด ดูที่ กิจกรรม
• เป้าหมาย — วางแผนการเงินรายด้าน (พิการติดเตียง, โรคร้ายแรง, เสียชีวิต, อุบัติเหตุ, ป่วยทั่วไป, อายุยืน) พร้อมพิมพ์เอกสารเป้าหมายส่งลูกค้าได้
• กรมธรรม์ — รายการกรมธรรม์ของลูกค้าคนนี้ เพิ่มฉบับใหม่ได้จากปุ่ม “เพิ่มกรมธรรม์” (อัปโหลดให้ ผู้ช่วย AI อ่าน หรือกรอกเอง) แสดงสรุปเบี้ยรวมต่อปี เบี้ยเทียบรายได้ และทุนชีวิตรวม — รายละเอียดที่ บันทึกกรมธรรม์

ทุกช่องแก้แล้วระบบบันทึกให้เองทันที (มุมขวาบนจะขึ้น “กำลังบันทึก…” ชั่วครู่) — ไม่ต้องกดปุ่มบันทึก

ลบลูกค้า

ที่ส่วนล่างสุดของหน้าเต็ม (ส่วน “คำสั่ง”) กด “ลบลูกค้ารายนี้” → ระบบจะถามยืนยัน “การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบถาวร” ก่อนลบจริงเสมอ

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ใช้ “บันทึกเพิ่มเติม” จดสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงระหว่างคุย — เช่น “ลูกสาวเพิ่งเข้ามหาลัย”, “กำลังจะย้ายบ้าน” พอคราวหน้าไปหา คุณจะจำรายละเอียดพวกนี้ได้ทันที ลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณใส่ใจจริง ๆ

พร้อมลุยต่อ ✨

รู้จักหน้ารายละเอียดแล้ว → ไปเรียนรู้วิธีบันทึกกิจกรรมกันต่อที่ กิจกรรม