รายละเอียดลูกค้า

เมื่อคุณเลือกลูกค้าคนไหน ทุกอย่างเกี่ยวกับคนนั้นจะอยู่ตรงนี้ — ข้อมูลส่วนตัว กิจกรรมที่ผ่านมา ไฟล์เอกสาร ความชอบ ไม่ต้องเปิดหลายที่ 😊

ดูรายละเอียดแบบย่อ (Detail Panel)

เมื่อคลิกเลือกลูกค้าที่รายชื่อ ด้านขวาจะแสดงข้อมูลย่อ:

• รูปโปรไฟล์ขนาดใหญ่
• ชื่อเต็ม + แท็ก + ระดับความสนิท
• ประเภท (ผู้มุ่งหวัง / ลูกค้า)
• เบอร์โทร
• วันเกิด
• รายได้
• โน๊ต (พร้อมปุ่มแก้ไข)
• กิจกรรมล่าสุด 3 รายการ
• ปุ่ม “ดูเพิ่มเติม” — ขยายเป็นหน้าเต็ม

ดูรายละเอียดแบบเต็ม (Expanded View)

กด “ดูเพิ่มเติม” เพื่อเปิดหน้าเต็มจอ แบ่งเป็นแท็บ:

แท็บ “ส่วนตัว”

ข้อมูลพื้นฐาน — ชื่อเรียก, ชื่อเต็ม, เบอร์โทร, วันเกิด, รายได้, ที่อยู่

แท็บ “เพิ่มเติม”

ข้อมูลเสริม — อาชีพ, บริษัท, LINE, Facebook, ข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

แท็บ “ติดต่อ”

ข้อมูลการติดต่อ — เบอร์โทรสำรอง, อีเมล, ช่องทางอื่น ๆ

แท็บ “กิจกรรม”

สรุปกิจกรรมทั้งหมดแบบเต็ม + รายการกิจกรรมตามลำดับเวลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กิจกรรม

แท็บ “ไฟล์”

เอกสารที่แนบกับลูกค้าคนนี้ — รูปภาพ, PDF, ไฟล์อื่น ๆ:

• อัปโหลดไฟล์ใหม่ได้เลย
• ดูไฟล์แบบ grid
• ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ

แท็บ “ความชอบ”

บันทึกสิ่งที่ลูกค้าสนใจหรือชอบ — เช่น งานอดิเรก ความสนใจพิเศษ ช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าในแบบที่ลึกกว่า “คนซื้อประกัน”

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แก้ไขข้อมูลได้ทุกแท็บ — แก้แล้วบันทึกได้ทันที ไม่ต้องกลัวผิด เพราะแก้ไขได้ตลอดเวลา

ลบลูกค้า

สามารถลบลูกค้าได้จากหน้ารายละเอียด — ระบบจะถามยืนยันก่อนลบ เพื่อป้องกันการลบผิด

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ใช้แท็บ “โน๊ต” จดสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงระหว่างคุยกัน — เช่น “ลูกสาวเพิ่งเข้ามหาลัย”, “กำลังออกบ้านใหม่” พอคราวหน้าไปหา คุณจะจดจำรายละเอียดพวกนี้ได้ทันที ลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณใส่ใจจริง ๆ

พร้อมลุยต่อ ✨

รู้จักหน้ารายละเอียดแล้ว → ไปเรียนรู้วิธีบันทึกกิจกรรมกันต่อที่ กิจกรรม