ส่งออกข้อมูล
SolidPlan ไม่ล็อกข้อมูลคุณไว้ ต้องการสำรอง หรือเอาไปวิเคราะห์ต่อในเครื่องมืออื่น? ส่งออกได้ทั้ง JSON และ CSV ตลอดเวลา 😊
วางภาพหน้าจอ: หน้าส่งออกข้อมูล (export/overview)
ส่งออกได้อะไรบ้าง
Section titled “ส่งออกได้อะไรบ้าง”| ประเภท | Format | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ลูกค้า | JSON / CSV | รายชื่อและข้อมูลลูกค้าทั้งหมด |
| กิจกรรม | JSON / CSV | ประวัติการติดต่อทั้งหมด |
| ยอดขาย | JSON / CSV | รายการยอดขายและข้อมูลกรมธรรม์ |
| ทั้งหมด | JSON | รวมลูกค้า กิจกรรม และยอดขายในไฟล์เดียว |
ขั้นตอนการส่งออก
Section titled “ขั้นตอนการส่งออก”1. ดูสรุปจำนวนข้อมูล
Section titled “1. ดูสรุปจำนวนข้อมูล”วางภาพหน้าจอ: กล่องสรุปจำนวนข้อมูล (export/count-cards)
หน้า ส่งออกข้อมูล จะแสดงจำนวนลูกค้า กิจกรรม และยอดขาย เพื่อให้คุณเช็กข้อมูลก่อนดาวน์โหลด
2. เลือกประเภทและรูปแบบไฟล์
Section titled “2. เลือกประเภทและรูปแบบไฟล์”วางภาพหน้าจอ: การ์ดปุ่มดาวน์โหลด JSON/CSV (export/download-buttons)
- JSON เหมาะสำหรับสำรองหรือย้ายระบบ
- CSV เหมาะสำหรับเปิดใน Excel/Google Sheets
กดปุ่มที่ต้องการ แล้วไฟล์จะดาวน์โหลดทันที
3. ดูคำอธิบายแต่ละ Field
Section titled “3. ดูคำอธิบายแต่ละ Field”วางภาพหน้าจอ: ส่วนคำอธิบาย field (export/field-reference)
กด คำอธิบายแต่ละ Field เพื่อดูความหมายของคอลัมน์ ก่อนนำไปวิเคราะห์หรือส่งให้ทีม
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”- ส่งออก JSON เป็นสำรองทุกเดือน เพื่อความสบายใจ
- ส่งออก CSV ของยอดขายไปทำ Pivot Table จะเห็น trend ชัดขึ้น
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”ข้อมูลปลอดภัยแล้ว → ไปต่อที่ บันทึกยอดขาย