SolidPlan
คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มใช้งานวันแรก จนถึงเทคนิคการดูแลลูกค้าในชีวิตประจำวัน
สำรวจคู่มือ
Section titled “สำรวจคู่มือ”เริ่มใช้ใน 10 นาที
สมัครใช้งาน เพิ่มลูกค้าคนแรก และบันทึกกิจกรรมแรกของวัน
รายงาน
มองเห็นยอดรวมงานทั้งปีเทียบเป้าหมาย MDRT / COT / TOT
ลูกค้า
จัดการรายชื่อ กรมธรรม์ ไฟล์เอกสาร และทุกการติดต่อในที่เดียว
ปฏิทิน
วางแผนนัดหมายล่วงหน้า ไม่พลาดวันเกิดลูกค้าคนสำคัญ
ผู้ช่วย AI
ค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล และอ่านกรมธรรม์จากไฟล์ ด้วยการสั่งงานธรรมดา
ยอดขาย
บันทึกยอดขายและติดตามความก้าวหน้าสู่เป้าหมายรายปี
ทีมงาน
เพิ่มเพื่อน ชวนกันดูผลงาน สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน
แพ็คเกจ
ดูแพ็คเกจ เติมเงิน และตรวจสอบพอยต์คงเหลือ
นำเข้า / ส่งออก
ย้ายข้อมูลเข้าระบบ สำรองข้อมูล และวิเคราะห์ต่อด้วย AI ได้ทุกเวลา
ตั้งค่า
โปรไฟล์ วิธีเข้าสู่ระบบ ใบเสร็จ และการเชื่อมต่อแอป AI อื่น