บันทึกกรมธรรม์

กรมธรรม์ทุกฉบับของลูกค้าแต่ละคนเก็บอยู่ที่หน้าลูกค้า → แท็บ “กรมธรรม์” — ให้ AI อ่านจากไฟล์ได้ หรือกรอกเองก็ได้ ข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นภาพคุ้มครองรวมของลูกค้าแต่ละคนในที่เดียว 😊

แท็บกรมธรรม์ในหน้ารายละเอียดลูกค้า แสดงรายการกรมธรรม์และแถบสรุปภาพรวม — เปิดแท็บกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีกรมธรรม์ 1–2 ฉบับ ให้เห็นคอลัมน์ซ้ายรวมรายการและปุ่มเพิ่มกรมธรรม์

เพิ่มกรมธรรม์ฉบับใหม่

ที่แท็บกรมธรรม์ กด “เพิ่มกรมธรรม์” (ถ้ายังไม่มีฉบับไหน จะขึ้น “ยังไม่มีกรมธรรม์ในระบบ — เพิ่มฉบับแรกเพื่อเริ่มสรุปความคุ้มครอง”)

ทางที่ 1: ให้ AI อ่านจากไฟล์

หน้าต่างอัปโหลดไฟล์กรมธรรม์ให้ AI อ่าน พร้อมพื้นที่ลากไฟล์มาวาง — กดปุ่มเพิ่มกรมธรรม์แล้วเลือกอัปโหลดไฟล์ ให้เห็นพื้นที่ลากไฟล์ ขนาดไฟล์ที่รองรับ และตัวเลือกกรอกข้อมูลเอง

ลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์ — PDF ≤ 20 MB · รูปภาพ ≤ 10 MB · Excel ≤ 5 MB แล้วกด “ดำเนินการ” — ผู้ช่วย AI จะถอดข้อมูลขึ้นการ์ดสรุปให้คุณตรวจก่อนกดยืนยันบันทึกเสมอ (ยังไม่บันทึกอะไรจนคุณยืนยัน)

ทางที่ 2: กรอกข้อมูลเอง

กด “กรอกข้อมูลเอง” ระบบจะสร้างร่างชื่อ “กรมธรรม์ใหม่” ไว้ให้ แล้วคุณกรอกทีละช่อง (ทุกช่องบันทึกให้เองทันที)

ข้อมูลที่บันทึกได้ต่อฉบับ

หน้ารายละเอียดกรมธรรม์ฉบับหนึ่ง แสดงข้อมูลกรมธรรม์ สัญญาเพิ่มเติม และตารางรายปี — เปิดกรมธรรม์ที่กรอกข้อมูลค่อนข้างครบ มีสัญญาเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 รายการ และตารางรายปี 2–3 แถว

ข้อมูลกรมธรรม์ — แบบประกัน, ประเภทผลิตภัณฑ์, บริษัทประกัน, เลขกรมธรรม์, สถานะ (มีผลบังคับ / หยุดชำระ / สิ้นสุดแล้ว), อายุแรกเข้า, วันที่เริ่มสัญญา, วันชำระเบี้ยถึง, ระยะเวลาชำระเบี้ย, วันสิ้นสุดความคุ้มครอง, ทุนประกันชีวิต, เบี้ยประกัน, งวดชำระเบี้ย (รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี / ชำระครั้งเดียว), หมายเหตุ
สัญญาเพิ่มเติม (Rider) — เพิ่มได้หลายรายการ: สุขภาพ, โรคร้ายแรง, ชดเชยรายได้, ชดเชยอุบัติเหตุ, ยกเว้นเบี้ยโรคร้ายแรง, ยกเว้นเบี้ยทุพพลภาพ
ตารางรายปี (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเวนคืน เช่น ออมทรัพย์/บำนาญ/unit linked) — บันทึกเป็นแถวต่อปี: ปีที่, อายุผู้เอาประกัน, เบี้ยสะสม, เงินคืน, มูลค่าเวนคืน (หรือ “มูลค่ารับซื้อคืน” สำหรับ unit linked), ทุนชีวิต และปีครบสัญญา — หน้ารวมจะขึ้น “มูลค่าเวนคืนปัจจุบัน” ให้เห็นตัวเลขล่าสุดทันที

ภาพรวมคุ้มครองของลูกค้าแต่ละคน

คอลัมน์ซ้ายของแท็บกรมธรรม์รวมทุกฉบับของลูกค้า จัดกลุ่มตามประเภทพร้อมผลรวมทุนต่อกลุ่ม และแถบสรุปท้ายคอลัมน์:

เบี้ยรวม/ปี — รวมเบี้ยทุกฉบับ
เบี้ย / รายได้ — เทียบกับรายได้ที่บันทึกไว้ (สีแดงเมื่อเกิน 15%)
ทุนชีวิตที่ขาด — เทียบทุนรวมกับเป้าหมายจากแผนการเงิน (แสดง “ครบ” หรือจำนวนที่ขาด)

ลบกรมธรรม์

กดไอคอนถังขยะที่การ์ด (หรือในหน้ารายละเอียด) → ระบบถาม “ลบกรมธรรม์ฉบับนี้?” พร้อมเตือนว่า “ข้อมูลกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมทั้งหมดจะถูกลบ” ก่อนลบจริงเสมอ

AI ช่วยได้อีก

ถาม ผู้ช่วย AI ได้ เช่น “ลูกค้าคนนี้มีกรมธรรม์อะไรบ้าง” หรือ “สรุปทุนชีวิตรวมของคุณพล” — และให้ AI สร้าง/แก้กรมธรรม์แทนได้ โดยขึ้นการ์ดยืนยันก่อนบันทึกทุกครั้ง (อ่านขั้นตอนละเอียดที่ สร้างกรมธรรม์จากไฟล์ด้วย AI)
บันทึกยอดขายเมื่อปิดดีลที่ บันทึกยอดขาย — ส่วนรายละเอียดฉบับเต็มเก็บที่หน้านี้

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ถ่ายหน้ากรมธรรม์แล้วอัปโหลดให้ AI อ่านทันทีหลังปิดการขาย — ข้อมูลจะอยู่ในระบบ ค้นหาและสรุปได้ตลอด ไม่ต้องเปิดไฟล์ในโทรศัพท์อีก

พร้อมลุยต่อ ✨

จัดการกรมธรรม์ครบแล้ว → ไปดูการเก็บไฟล์เอกสารที่ ไฟล์เอกสาร