ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
อยากรู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนน่าตาม ยอดขายมี trend ไหน — เอาข้อมูลจาก SolidPlan ไปถาม AI ได้เลย 😊
ทางที่ดีคือ เราเตรียมคำอธิบาย field ให้แล้ว — AI จะเข้าใจโครงสร้างข้อมูลทันทีโดยไม่ต้องเดา คุณแค่ copy-paste
สิ่งที่เราเตรียมให้แล้ว
Section titled “สิ่งที่เราเตรียมให้แล้ว”SolidPlan มี คำอธิบาย Field สำเร็จรูป ที่อธิบายทุกคอลัมน์ในไฟล์ export ให้ AI — คำอธิบายนี้ระบุครบ:
- ชื่อ field และความหมายภาษาไทย
- ประเภทข้อมูล (string, number, date)
- ค่าที่ใช้ได้ (เช่น
statusมีค่าscheduled,completed,cancelled) - field ไหนจำเป็น ไหนเป็น optional
ด้วยคำอธิบายนี้ AI จะเข้าใจข้อมูลได้ทันที วิเคราะห์ได้แม่นยำกว่าการส่งข้อมูลเปล่า ๆ
ขั้นตอน
Section titled “ขั้นตอน”1. ส่งออกข้อมูลจาก SolidPlan
Section titled “1. ส่งออกข้อมูลจาก SolidPlan”
ไปที่ ส่งออกข้อมูล → เลือกประเภทและกดดาวน์โหลด
- JSON (แนะนำ) — เหมาะให้ AI วิเคราะห์ เพราะเก็บโครงสร้างข้อมูลไว้ครบ
- CSV — เปิดดูเองก่อน แล้วค่อยส่ง AI
2. คัดลอกคำอธิบาย Field
Section titled “2. คัดลอกคำอธิบาย Field”
ที่ด้านล่างของหน้าส่งออก มีส่วน “คำอธิบาย Field สำหรับ AI” — กด คัดลอก
คำอธิบายนี้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเภทข้อมูล: ลูกค้า, กิจกรรม, ยอดขาย
3. ส่งให้ AI วิเคราะห์
Section titled “3. ส่งให้ AI วิเคราะห์”เปิด ChatGPT / Gemini / Claude แล้ว:
- วางคำอธิบาย Field ที่คัดลอกมา
- แนบไฟล์ข้อมูล ที่ export (หรือคัดลอกเนื้อหามาวาง)
- ถามคำถาม ที่อยากรู้
ตัวอย่างคำถามที่ถาม AI ได้
Section titled “ตัวอย่างคำถามที่ถาม AI ได้”- “วิเคราะห์ให้หน่อยว่าลูกค้ากลุ่มไหนน่าติดตามมากที่สุด”
- “ช่วยสรุปยอดขายเดือนนี้ และบอก trend เทียบเดือนก่อน”
- “ลูกค้าคนไหนยังไม่มีกิจกรรมเดือนนี้ ช่วยกรองให้หน่อย”
- “จัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนิท แล้วแนะนำว่าควรตามคนไหนก่อน”
- “วิเคราะห์ conversion rate จากกิจกรรม → ยอดขาย”
- “สรุป 5 อันดับกรมธรรม์ที่ขายดีที่สุด”
4. นำ insight ไปใช้
Section titled “4. นำ insight ไปใช้”AI จะวิเคราะห์ได้แม่นยำเพราะมีคำอธิบาย field ครบ — คุณเอาผลลัพธ์ไปวางแผนการติดต่อลูกค้าได้เลย
ข้อมูลเป็นของคุณ — เอาไปถาม AI ได้ทุกเมื่อ ✨
→ ดูวิธีส่งออกแบบละเอียดที่ ย้ายข้อมูลเข้า-ออก → อยากให้ AI ช่วยแปลงข้อมูลเข้าระบบ? ดูที่ ใช้ AI ช่วยนำเข้าข้อมูล