ภาพรวมระบบ

ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต คุณมีลูกค้าหลายสิบคน แต่ละคนมีนัดหมาย ความต้องการ และรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน SolidPlan ช่วยจัดระเบียบทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมีเวลาไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะต้องมานั่งจำว่า “คนนี้เคยคุยเรื่องอะไรไปบ้าง” 😊

ภาพรวมระบบ

เมนู	ช่วยอะไรคุณได้
Dashboard	มองเห็นภาพรวมงานทั้งปีในพริบตา รู้เลยว่าสัปดาห์นี้ทำอะไรไปบ้าง
ลูกค้า	จัดการรายชื่อ ดูรายละเอียด บันทึกทุกการติดต่อ ไม่พลาดทุกจังหวะขาย
ปฏิทิน	วางแผนนัดหมายล่วงหน้า ไม่ลืมนัดสำคัญ
แพ็คเกจ	ดูแพ็คเกจ เติมเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ
ทีมงาน	เพิ่มเพื่อน ดูผลงานกันและกัน สร้างแรงบันดาลใจ
ยอดขาย	บันทึกยอดขายและติดตามเป้าหมายรายปี
นำเข้า	ย้ายข้อมูลเข้าระบบจากไฟล์ JSON/CSV
ส่งออก	สำรองข้อมูลหรือส่งต่อไปวิเคราะห์ได้ทันที
ตั้งค่า	แก้ไขโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งค่าใบเสร็จ

ก่อนเริ่ม

• มีอีเมลที่ใช้สมัคร SolidPlan
• เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Safari, Firefox, Edge ใช้ได้หมด)
• อุปกรณ์: iPad, Desktop, โทรศัพท์ — ใช้ได้ทุกอย่าง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

เริ่มใช้งานได้จริงภายใน 10 นาที → เริ่มใช้จริงใน 10 นาที

เส้นทางการใช้งานรายวัน

1. เปิด Dashboard ทุกเช้า — ดูว่าวันนี้มีนัดอะไร สัปดาห์นี้ทำกิจกรรมเพียงพอไหม
2. จัดการลูกค้า — เพิ่ม ค้นหา บันทึกกิจกรรม
3. วางแผนในปฏิทิน — ตั้งนัด ติดตาม ไม่ลืม

แนวคิด Relationship-first

SolidPlan ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า:

• จดทุกครั้ง — ไม่ต้องจำเอง ระบบช่วยจำ
• ติดตามต่อเนื่อง — รู้ว่าคุยเรื่องอะไรไปบ้าง
• ไม่พลาดนัด — ปฏิทินช่วยเตือน

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ไม่ต้องใส่ข้อมูลลูกค้าให้ครบทุกฟิลด์ตั้งแต่วันแรก — เริ่มจากชื่อและเบอร์โทรก่อน แล้วค่อยเติมรายละเอียดทีหลังได้เรื่อย ๆ

พร้อมลุยต่อ ✨

เริ่มจาก เข้าสู่ระบบ แล้วมาสร้างรายชื่อลูกค้าแรกของคุณกันเลย