ภาพรวมระบบ

ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต คุณมีลูกค้าหลายสิบคน แต่ละคนมีนัดหมาย ความต้องการ และรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน SolidPlan ช่วยจัดระเบียบทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณมีเวลาไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะต้องมานั่งจำว่า “คนนี้เคยคุยเรื่องอะไรไปบ้าง” 😊

ภาพรวมระบบ

เข้าสู่ระบบแล้ว capture แถบเมนูด้านซ้ายหรือด้านบนให้เห็นครบทุกเมนูหลัก

เมนู	ช่วยอะไรคุณได้
ผู้ช่วย AI	ถามข้อมูล ให้ AI ค้นหา/บันทึกแทน ทำการ์ดวันเกิด
ลูกค้า	จัดการรายชื่อ รายละเอียด กรมธรรม์ ไฟล์ และทุกการติดต่อ
ปฏิทิน	วางแผนนัดหมาย เห็นวันเกิดลูกค้าทุกมุมมอง
ทีมงาน	เพิ่มเพื่อน เห็นผลงานและเป้าหมายของกันและกัน
ยอดขาย	บันทึกการขาย ติดตามเป้า MDRT/COT/TOT
รายงาน	หน้าแรก — ยอดสะสม ผลงานรายขั้นตอน นัดที่กำลังจะถึง
ตั้งค่า	โปรไฟล์ แพ็คเกจ/เติมเงิน ใบเสร็จ วิธีเข้าสู่ระบบ นำเข้า-ส่งออกข้อมูล

ขั้นตอนการเริ่มต้น

1. สมัครสมาชิกและตอบคำถามเริ่มต้น

• กด “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูล แล้วยืนยันอีเมล (ลิงก์ในอีเมลมีอายุ 24 ชั่วโมง) — ดูรายละเอียดที่ เข้าสู่ระบบ
• เข้าสู่ระบบครั้งแรกจะมีคำถาม “เริ่มต้นใช้งาน” 4 ข้อ: รู้จักเราจากไหน, อยากให้ช่วยเรื่องไหน, สังกัดบริษัทประกันใด (เลือกเพื่อตั้งสีธีมให้คุ้นเคย), และอยากให้เรียกคุณว่าอะไร — ข้ามไปก่อนได้
• สมัครใหม่จะได้รับ เครดิตสมัครสมาชิก เป็นพอยต์เริ่มต้นฟรี (ดูยอดที่ ตั้งค่า → เลือก Package)

2. เพิ่มลูกค้าเข้าระบบ

• เริ่มจากชื่อเรียกลูกค้า + เบอร์โทรก่อน แล้วค่อยเติมรายละเอียด — ดูที่ ระบบลูกค้า
• มีข้อมูลเดิมใน Excel? นำเข้าได้ที่ ย้ายข้อมูลเข้า-ออก

3. บันทึกกิจกรรมทุกครั้งที่ติดต่อ

• โทรหาลูกค้า → บันทึก · เจอตัว → บันทึก · ส่งข้อเสนอ → บันทึก (ดูต่อที่ ระบบลูกค้า)

4. เช็คหน้ารายงานทุกเช้า

• ดูยอดขายเทียบเป้า ผลงานสัปดาห์นี้ และนัดที่กำลังจะถึง (ดู รายงาน)

เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡

ไม่ต้องใส่ข้อมูลลูกค้าให้ครบทุกฟิลด์ตั้งแต่วันแรก — เริ่มจากชื่อและเบอร์โทรก่อน แล้วค่อยเติมรายละเอียดทีหลังได้เรื่อย ๆ

พร้อมลุยต่อ ✨ เริ่มจาก เข้าสู่ระบบ แล้วมาสร้างรายชื่อลูกค้าแรกของคุณกันเลย