นำเข้าข้อมูล
ถ้าคุณมีข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ หรือยอดขายอยู่ใน Excel/Sheet อยู่แล้ว ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทีละรายการ SolidPlan รองรับการนำเข้าจากไฟล์ JSON และ CSV ให้ระบบจัดการให้ทั้งหมด 😊
วางภาพหน้าจอ: หน้านำเข้าข้อมูลทั้งหมด (import/overview)
นำเข้าได้อะไรบ้าง
Section titled “นำเข้าได้อะไรบ้าง”| ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|
| ลูกค้า | รายชื่อ ข้อมูลติดต่อ แท็ก ระดับความสนิท |
| กิจกรรม | ประวัติการติดต่อ พร้อมขั้นตอนการขาย |
| ยอดขาย | บันทึกการขายและกรมธรรม์ |
ระบบนำเข้าจะสร้างข้อมูลใหม่ หรืออัปเดตข้อมูลเดิมถ้ามี
idตรงกัน ควรตรวจสอบไฟล์ก่อนกดนำเข้าเสมอ
ขั้นตอนการนำเข้า
Section titled “ขั้นตอนการนำเข้า”1. เตรียมไฟล์
Section titled “1. เตรียมไฟล์”วางภาพหน้าจอ: แท็บเตรียมข้อมูล (import/prepare-data)
- ที่หน้า นำเข้าข้อมูล เลือก format: JSON (รวมหลายประเภท) หรือ CSV (ทีละประเภท)
- กด ดาวน์โหลดเทมเพลต เพื่อดูโครงสร้างที่ระบบต้องการ
- หรือกด คัดลอก AI Prompt เพื่อช่วยแปลงข้อมูลให้ตรงรูปแบบ
2. อัปโหลดไฟล์
Section titled “2. อัปโหลดไฟล์”วางภาพหน้าจอ: กล่องลากไฟล์นำเข้า (import/drop-zone)
- ไปที่แท็บ นำเข้า
- ถ้าเป็น CSV ให้เลือกประเภทข้อมูล (ลูกค้า/กิจกรรม/ยอดขาย)
- ลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์
3. ตรวจสอบไฟล์
Section titled “3. ตรวจสอบไฟล์”วางภาพหน้าจอ: ผลตรวจสอบไฟล์นำเข้า (import/validate-result)
กด ตรวจสอบไฟล์ แล้วอ่านผล:
| ผลลัพธ์ | ความหมาย |
|---|---|
| ตรวจสอบผ่าน | พร้อมนำเข้า แสดงจำนวนที่จะสร้าง/แก้ไข |
| ข้อควรระวัง | มีข้อมูลที่ควรเช็กเพิ่ม แต่นำเข้าได้ |
| พบข้อผิดพลาด | โครงสร้างหรือข้อมูลไม่ครบ ต้องแก้ก่อน |
4. เริ่มนำเข้าข้อมูล
Section titled “4. เริ่มนำเข้าข้อมูล”ถ้าตรวจสอบผ่านแล้ว ให้กด เริ่มนำเข้าข้อมูล แล้วรอผลสรุป
วางภาพหน้าจอ: สรุปผลนำเข้าสำเร็จ (import/success-summary)
เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡
Section titled “เคล็ดลับเล็ก ๆ 💡”- เริ่มจาก ลูกค้า ก่อน แล้วค่อยนำเข้ากิจกรรมและยอดขาย
- ถ้ามี error หลายรายการ ให้แก้ไฟล์ต้นฉบับแล้วอัปโหลดใหม่
- ใช้ AI Prompt ช่วยแปลงจาก Excel จะประหยัดเวลามาก
พร้อมลุยต่อ ✨
Section titled “พร้อมลุยต่อ ✨”นำเข้าข้อมูลเสร็จแล้ว → ไปต่อที่ ส่งออกข้อมูล